从前有个男孩，父母临终前将他托付给朋友照看。可是，那个所谓的朋友阴险歹毒，将孩子继承的遗产全部花光。无奈之下，男孩打定主意离开故土，自寻生路。
一天，他告别家乡，穿过森林，翻越草原，一直走到黄昏。
他又累又困，想找个人家过夜，就爬上山头四处眺望，看看附近有没有住家的灯光。周围一片漆黑，只是很远很远的地方有一丝微光。于是，他打起精神，循着亮光摸去。
等找到地方，已经是大半夜了。那小亮点其实是堆簧火，旁边睡着一个身材高大的巨人。男孩不知怎么办才好，犹豫了一下，就悄悄溜过去，躺到巨人腿边。
第二天早晨，巨人醒来，发现一个小孩依偎在自己身旁，惊讶地问：我的天！你怎么会在这儿？
我是你的儿子，昨天晚上刚刚生下来的。小孩回答。
巨人说：要真是我儿子，你就得帮我照看羊群，我管你吃喝。但记住，千万别越过地界，否则你会后悔的。说完，他把自己的地界指给男孩看，吩咐他立刻开始干活儿。
男孩将羊群赶到牧场，守在边上寸步不离，直到傍晚才把羊赶回家，又帮巨人一起挤奶。羊奶挤完后，两人坐下吃晚饭。吃着吃着，男孩问巨人：爸爸，你叫什么名字？
莫盖萨。巨人回答。
你一个人住在荒野，一点儿也不孤单厌烦吗？真是少见多怪！狗熊跳舞，纯属被逼。怎么连这都不懂！
倒也是。男孩说，可你总愁眉苦脸的，这是为什么？爸爸，把你过去的经历给我说说吧。
告诉你又有什么用？听了你只会伤心。
咳，管它呢！我就是想听听。你是我爸爸，我是你儿子，说说又怎么了？
好吧，要是真想知道，那我就说说。刚才告诉过你，我名叫莫盖萨，父亲是国王。有一天，我赶往甜奶湖，去和一个仙女成亲。甜奶湖离此不远，里面住有三个仙女。半路上，我碰到三个女妖，她们施魔法盗取了我的灵魂。
从那天起，我别无选择，只能呆在这里放羊，没有片刻的欢乐，再也笑不出声来。那几个女妖阴险恶毒，只要有人迈进她们的地盘，立刻就会受到惩罚。这就是我为什么反复告诫你，免得重蹈我的覆辙。
好的，我会多加小L}。爸爸，我吃饱了。犷说完，他俩各自躺下睡觉。
第二天太阳刚刚升起，男孩早早起床外出放羊。女妖的地盘牧草肥沃，可他不为所动，小心地将羊群圈在巨人的地界，让它们将就着啃食干草。
第三天，牧童坐在树阴下，一边看护羊群，一边吹起笛子。
笛声悠扬动人，世人从未听到过如此美妙的曲调。突然，一只羊跑到一边，越过篱笆，进人开满野花的牧场，而那正是女妖的地盘。随后，一只又一只羊跟了过去。牧童只顾专心吹笛，根本没在意。等他发现时，一多半羊已经越过了地界。
男孩跳起来，吹着笛子跟过去，打算把羊群赶回来。突然，三个美丽的少女拦住去路，在他面前翩翩起舞。牧童心里明白，自己一刻也不能停下，于是拼命吹笛子。三个少女伴着笛声，一直跳到傍晚。
最后，牧童忍不住大喊：该让我走了吧！可怜的莫盖萨肯定早饿坏了，我明天再来为你们伴奏。
三个少女回答说：好吧，你可以走了。你可记好了，要是不守信用，别想逃出我们的手心。
随后，双方约好，牧童第二天直接把羊赶到那里，为她们吹笛伴舞，直到太阳下山。
可当天晚上，羊下的奶比以往任何时候都多得多。莫盖萨颇感意外，可男孩声言，羊群从未越过地界。巨人也没多想，开心地吃起晚饭。