从前，有位君主威名远扬，征服的国家不计其数。每打败一个对手，作为讲和的筹码，他都强迫该国的国王接受一个条件：把一个王子送给他做奴仆，期限十年整。
邻国的国王同样晓勇善战，年轻时从未败于敌手。不过，随着年龄的增长，国王打起仗来越发感觉力不从心，国民也厌倦了连年征战，都渴望在家中务农，过太平日子。后来，国王也觉得应该向战胜国君主称臣讲和，让百姓免受兵荒马乱之苦。
可是，他渐渐明白，称臣讲和必须答应君主的条件：派一个王子过去当奴仆。年迈的国王无法满足这个条件，因为他没有儿子，只有三位公主。
国王左右为难，觉得国家大难临头。三个女儿看到父王终H愁眉不展，心里非常担忧，想方设法哄他高兴，但无济于事。
后来有一天，家人一起吃饭时，大公主鼓足勇气问道：父王，您到底有什么难于启齿的伤心事？难道是臣民对您不满？还是我们做错了什么，惹您不开心？为了消除您的烦恼，我们流血都心甘情愿，您要知道，没有您就没有我们。
国王叹口气说：女儿，我有愁事不假，但同你们无关。不过，你们也帮不上忙。唉！要是你们中间有个男孩子该多好！
大公主一愣，追问：我不明白，女儿怎么不好？虽然不是男儿身，但同样顶用！
好孩子，你们能顶什么用？纺线织布，缝缝补补，仅此而已。我眼下需要的是一位勇士，一个身强力壮，能挥舞利剑战斧，致敌于死地的巨人。
可是，您眼下为什么非要男儿不可呢？不妨说说看，告诉我们也没什么不好} 那好吧。女儿们，听我讲讲为什么发愁。你们都知道，当初我年轻时，无论谁胆敢人侵，注定要付出惨重代价。如今我已年迈，身体虚弱，精力不济。野鹿在森林里闲逛，可我的弓箭再不能射穿它的心窝；异族人到处放火，甚至到我的水井中取水饮马，我也奈何不得。
说来说去，鼎盛时代已成过去。如今，我只好向对手低头，任人家摆布。可是，求和的一方必须接受条件，送一位王子给人家当十年奴仆，但我哪里有王子可送？
我去！大公主呼地站起来。我不会给您丢脸，就让我去吧。难道我不是公主，不是国王的女儿吗？见国王无奈地摇头，大公主越发急切。
那就去吧。国王只好答应。
闻听此言，勇敢的公主欣喜万分，心脏几乎停止了跳动。她一刻也坐不安稳，在屋里来回穿梭，翻箱倒柜地收拾。前前后后，准备的东西足够用上一年，包括绣金边镶宝石的衣服，还有一大堆吃的用的，此外又挑选了一匹最神气的骏马：火红的眼睛，银亮的皮毛。
大公主来到殿外，飞身上马，样子好不威风。国王走到近前，千叮呼万嘱咐，教她如何在假扮男儿的同时，又不失姑娘的体面。
带着父王的祝福，大公主策马上路了。一见银盔银甲、银色坐骑的公主，路人都惊叹不已。马儿一路疾驰，很快没了踪影。
跑出几英里远后，公主只得勒住马缪，等随从赶上来，不然他们只能越落越远。
老国王精通法术，只不过一直瞒着几个女儿。他按部就班地开始了自己的计划：先隐身，超过公主，在河面架起一座黄铜铸就的桥梁，那里是女儿的必经之路。随后，他自己变成一只恶狼，躲进桥洞内。
不出国王所料，过了半小时左右，远处传来马蹄声。
大公主刚想过桥，一只毗牙咧嘴的大灰狼猛然拦住去路。恶狼一声长嚎，毫无准备的公主慌忙勒住缪绳，吓得魂飞魄散，全身瘫软，居然忘记了逃跑。战马猛地跳到一旁，她这才掉转马头，拼命往回逃窜，一路马不停蹄，直跑到宫殿门口才缓过神来。
老国王施展法术，早已提前赶回王宫，此刻正站在门口等着大公主。他摸着女儿亮闪闪的盔甲说：孩子，我早就说过，爬虫酿不出蜂蜜来。