当乞丐王子看到这个告示让他无比的愤怒，他告诉牧鹅姑娘他才是这个国家真的王子，现在王宫里的王子是假的。他要带她去见国王。可是守门的士兵却不让他们进去，王子告诉士兵他是王子，可守门的士兵说：“一个乞丐还说自己是王子，简直让人笑话掉大牙，我们的王子正在宫里呢。”
乞丐王子被挡在宫门外，他除了愤怒确想不到一点办法，一个乞丐是不可能见到国王的。牧鹅姑娘告诉王子，她有办法让大家知道他才是真正的王子。
晚上他们用风口袋吹起了翅膀，翅膀把他们带进了王宫，他们来到了假王子的房间，假王子正睡得像死猪一样。牧鹅姑娘取出了一根鹅毛来痒假王子的脚心，假王子脚心一痒睡就说了实话，“我不是王子，我是一个巫师。”乞丐王子用风口袋对着假王子说：“风口袋把可恶的巫师吹到大海里喂鱼吧。”可怜的巫师还没醒就被吹到海里喂鱼了。王子相信第二天国王见到他就会相信他就是真正的王子。
可不幸的是那个巫师并没有被吹到大海里，他又返回来了，他对着王子说：“你竟然要把我吹到大海里，即然你那么喜欢牧鹅姑娘，那我们就把你变成一只大笨鹅，看着我娶牧鹅姑娘做新娘。”由于巫师被风吹得有晕头转向，他用错了法力，并没有把王子变成大笨鹅，尔是变成了一只天鹅，那只天鹅飞了起来，他从王宫的天窗飞走了。
牧鹅姑娘第二天就要跟那个假王子举行婚礼了，这让牧鹅姑娘无比的伤心，她在吃饭的时候，把一把切水果的刀藏在了袖子里。
在晚上的时候，那位巫师喝了太多的酒，醉得像一头死猪一样，牧鹅姑娘勇敢的把刀插在了巫师的心脏上，巫师死了。
当国王知道牧鹅姑娘杀死了王子，不知道什么原因，他并没有感到有多么的伤心，他只是把牧鹅姑娘关到了牢房里，那个牢房在一座小岛上，没有国王的允许任何人不准来到岛上，也没有任何人送给她食物，这样她会慢慢的饿死。
被关在牢房里的牧鹅姑娘很思念王子，可她知道自己不可能再见到王子了，没有一滴水没有一粒米，用不了几天她就会被饿死的，她透过牢门向天空张望，她多希望看到化成天鹅的王子此时能从天空飞过。
一天过去了，两天过去了，几天以后牧鹅姑娘饿得昏死过去了。
当牧鹅姑娘醒来的时候，她发现一只天鹅正把嘴里的水送到了自己的嘴里，牧鹅姑娘发现天鹅还衔来了许多的野果。
就这样，化做天鹅的王子每天不断的为牧鹅姑娘带来新鲜的野果子，晚上的时候天鹅就呆在牢门口陪着牧鹅姑娘，牧鹅姑娘感到无比的幸福。
一个月以后，国王来到关押牧鹅姑娘的牢房，发现牧鹅姑娘没有饿死，国王觉得很奇怪，他问牧鹅姑娘：“是什么妖术让你活下来，我对此很感兴趣?”
牧鹅姑娘说：“国王，请相信我，我杀死的并不是真正的王子，我杀死的是一位巫师，真正的王子被巫师变成了天鹅，我跟王子是相爱的，即使他变成了天鹅他也不愿意离开我，是他在一直照顾我，才让我活了下来，最亲爱的国王请相信我。”
这时化做天鹅的王子回来了，他看到了国王，眼睛里已经充满了泪水，可是国王并没有注意到，他只是冷笑着说：“你是说这只天鹅是我的王子吗?我怎么会相信一个有巫术的魔女和一只天鹅，即然你呆在这里很舒服，那就一直呆在这里吧，等到春天冰雪融化的时候，雪水会淹没这座小岛，那时我再来看你还有什么巫术。”国王走了，天鹅走过去用嘴衔住国王的裤角，企图留下国王，可国王还是离开了。