从前，有个国家出了一个可怕的妖怪。这妖怪长着个美女的头，狮子的身子，还有一对鸟的翅膀。她常常跑到一些山路口，把过路的人吃掉。国王很害怕，又没有办法，只好对人民说：“如果有人把这个妖怪杀死，就让这个英雄来做国王。”
有一天，妖怪又来到一个山路口，想吃过路的人。不一会，来了一个老头儿，拄着拐棍，慢吞吞地走着。等老头儿走到面前，妖怪就嘿嘿嘿地笑起来，说：“老头儿，我给你猜个谜语，猜出来，我跳下山去摔死，猜不出，哼，我就要把你吃掉！”
老头儿听了，吓得索索发抖，说不出话来。
妖怪笑着说：“你听着，这个谜语是：早晨用四只脚走路，中午用两只脚走路，天黑时用三只脚走路。脚最少的时候，是他力量最大的时候!”
老头儿猜不出来，妖怪便扑上去，把老头儿扯成碎片，一块一块地吃掉了。
妖怪吃饱了，打了个瞌睡，伸伸懒腰，又等起过路人来。过了一会儿，来了一个女人，手里还抱着个胖娃娃，吃力地走着。等女人走到面前，妖怪就嘿嘿嘿地笑起来：“女人，我给你猜个谜语，猜出来，我跳下山去摔死，猜不出，哼，我就要把你吃掉，连这个胖娃娃也一起吃掉!”
女人听了，吓得索索发抖，说不出话来。
妖怪笑着说：“你听着，这个谜语是：早晨用四只脚走路，中午用两只脚走路，天黑时用三只脚走路。脚最少的时候，是他力量最大的时候。”
女人猜不出来，妖怪便扑上去，把女人扯成碎片，一块一块地吃掉了。那胖娃娃掉在地上，用手和脚爬着，大声地哭着，叫着，可是没有用，他也给妖怪吃掉了。
妖怪吃饱了，又打了个瞌睡，伸伸懒腰，等起过路人来。天慢慢地黑了，妖怪正想睡觉，忽然看到前面走来一个青年人。等他走到面前，妖怪就嘿嘿嘿地笑起来：“青年人，我给你猜个谜语，猜出来，我跳下山去摔死，猜不出，嘿嘿，我就要把你吃掉!”
青年人听了哈哈大笑，说：“妖怪，我正在找你呢，你说吧，什么谜语我都猜得出来！”
妖怪听了这句话，吓了一大跳，心里想：我吃了那么多人，还没有见到过这么大胆的人呢！再看看这个青年人，长得又高大又结实，大拳头紧紧地握着，准备打架呢。妖怪心里有点害怕，又想不出别的办法，就说：“你听着，这个谜语是：早晨用四只脚走路，中午用两只脚走路，天黑时用三只脚走路。脚最少的时候，是他力量最大的时候。”
青年人听了，哈哈大笑，说；“这是人呀！早晨，就是他刚出生的时候，不会走路，只能用两只手和两只脚一起爬；中午，就是他长大一些了，用两只脚就能走路；天黑，也就是他年纪渐渐老了，他要拄着拐棍才能走路。脚最少的时候，他的力量最大。你看，我就是用两只脚在到处找你，我的力量很大，一定能把你杀死！”
谜语猜中了，人面狮身的妖怪吓得索索发抖，她惨叫了一声，跳下山去摔死了。
从此，青年人做了那个国家的国王，人民都拥护他，再也不会有妖怪在那儿吃人了。