（一）
有两个乞丐——一个老爷爷，一个小孩子——不知从什么地方来到了北方某个海港村镇。
时已秋末，日渐寒冷，太阳靠向南方，只远远地把微弱的光线撒向大地。候鸟每天掠过桅杆如林的海港的天空，展翅飞向它们所向往的温暖国度。
老爷爷带着一顶破旧的帽子，长着雪白的胡须，像西方画中年迈的牧羊人一样。小孩子顶多有十岁或十一岁，能冻得哆哆嗦嗦的，牵着老爷爷的手，在街道上走着。老爷爷手里拿着把胡琴，步履沉重地跟在小孩子后边。
镇上的人们目送着这两个陌生的乞丐的背影，嘴里议论着：他们是从哪儿来的呢?今后刮风的时候需要小心一点，注意别让他们放一把火!得快点把他们赶走!小孩子每天牵着爷爷的手来到镇上，挨门逐户地站在房檐下，用可怜的声调讨饭。可是，并没有人可怜他们，既没有人给他们东西，也没有人对他们说一句怜悯的话。
有人骂他们：“真讨厌，滚到一边儿去!”
还有人在屋子里大声训斥他们：“不给!”
因此，两个人虽终日在镇上讨饭，但从无一点收获，到了黄昏时刻，又累又饿，就离开镇子不知回到什么地方去了。老爷爷一边走，一边拉胡琴，琴声伴随着凛冽的北风，渐渐远去。
尽管这儿的人们不怜惜他们，两个人还是一天不拉地到镇上要饭，无论风有多大，天有多冷。
镇上的人们目送着老爷爷和小孩子，嘴里说着极其残酷无情的话：“这两个乞丐还在我们这赖着，干脆滚到其它地方去吧。让狗咬了他们才好呢!”
于是，老爷爷和小孩子真的被他们放出来的狗咬了。镇上的人在一旁看热闹，小孩子哭着拉着老爷爷的手跑，老爷爷挥动着胡琴赶狗。有一天，镇上的人把他们抓了起来，问道：“你们是从哪儿来的?”
小孩子回答说：“我们来自遥远的南方，我们的家乡很暖和，冬天山茶花还会开放。山地里有桔子树。太阳落山的时候，金光把大海染成紫色，比这儿要美多啦!”
镇上的人听了小孩子的回答更加生气，大声骂道：“既然还有比我们这儿更美的地方，那你们为什么还要离开那儿?偏到我们这里来?还是趁早滚开吧!”
（二）
面对镇上的人气势汹汹的态度，小孩子吓得浑身发抖，慌忙解释说：“听说北方的人可怜命苦的人，我们才不顾路远特地赶来的。”
镇上的人嘲笑他们尽做美梦，并冷酷地训斥他们：“喂，小崽子!今后到了刮风季节，不许你们点火!别老在我们这儿缠着，快点滚到别处去吧!如果你们继续在这儿呆下去的话，谁家少了东西，就拿你们问罪!”
无论怎样挨骂，小孩子也不敢发火，只是拉着老爷爷的手，仍旧在镇上挨家挨户地讨饭。他们走到一家商店门口，商店老板就痛骂道：“在这赖着干什么?还不赶快滚蛋!要是店里没人，是不是就要把东西偷跑啦!”
小孩子气得满脸通红，无可奈何地走开了。
一天，老爷爷和小孩子被镇上的人赶到港口的尽头。这里岩石耸立，凭空突出在海面上。海浪涌来，高高地卷起浪花，又被岩石击退，粉碎在哗哗的声响里。
天空一片昏暗，宛如铅一般沉重和混浊，恰似把地平线涂成一抹黑色。狂风啸啸，凶猛地吹过头顶。一种不知名的海鸟悲怆地鸣叫着，在半空中挣扎着飞过。老爷爷和小孩子冻得浑身发抖，他们站在岩石上，滔天大浪直击脚下，浸湿了小孩子那冻得发红的双脚。饥饿和疲劳，已使他们不能挪动一步，只是茫然眺望海面，似傻似呆地站在那里。一会儿，雨夹杂着雪，霏霏而下，天黑了。老爷爷和小孩子在黑暗中相互依偎着，这影子慢慢地也看不见了。