在一座小山上，树林里住着一只小黄莺。小黄莺唱起歌来，可好听了，声音像吹笛子一样，“羽衣——，羽衣——，衣——，衣——，羽衣——”可是她唱歌的时候，一会儿跳到这棵树上，一会儿跳到那棵树上，老是低着头。她很害臊，怕人家听见她唱歌的声音。
春天来了，树林里的动物要开联欢会。大家都说小黄莺唱歌唱得好极了，就让小松鼠去请小黄莺来参加。
小松鼠捧了一把鲜花．来到小黄莺家，对小黄莺说：“小黄莺，小黄莺，树林开联欢会，请你去唱歌!”
小黄莺说：“那多难为情！大家听我唱歌，我怕，我不去。”
妈妈对小黄莺说，“别怕，别怕，要勇敢些，孩子。大家爱听你唱歌，你就该唱给大家听啊。去吧，去吧！”
小黄莺听妈妈的话，就跟小松鼠走了。
联欢会最后一个节目，就是小黄莺唱歌。小黄莺跳到台上，看见那么多小伙伴瞧着她，觉得很难为情，心里一慌，声音也发抖了。她低着头，“羽衣，羽衣——”才唱了几句，就再也唱不下去了，红着脸跳到后台去了。
小黄莺心里难过极了，也不跟大伙儿说声“再见”，就飞回家去。路上，她碰见了顽皮的小八哥，小八哥说：“小黄莺，胆子小，唱歌唱一半，还是不唱好。”
小黄莺飞着，飞着．又碰见多嘴的小喜鹊。小喜鹊说：“小黄莺，真害躁，唱歌唱一半，还是不唱好。”
小黄莺羞得差点要哭出来了。她回到家里，对妈妈说：“我以后再也不唱歌了。”
妈妈说：“人家笑话你，是你不好哇，没把歌子唱完。不要紧，往后你多唱给大家听听，胆子就会慢慢大起来。”
小黄莺听妈妈的话，天天练习唱歌。
有一回，小黄莺飞上山岗，看见许多八哥，就在他们面前唱起歌来。那只顽皮的小八哥说：“别唱了，我可不喜欢胆小的歌唱家。”小黄莺不理她，唱啊，唱啊，越唱胆子越大啦!
又有一回，小黄莺飞出树林，看见许多喜鹊，就在他们面前唱起歌来，那只多嘴的小喜鹊说：“小黄莺，别表演了，我可不欢迎害臊的演员。”小黄莺不理她，唱啊，唱啊，越唱越好听啦！
小黄莺又飞到青蛙和山雀们面前去唱歌，青蛙和山雀听了以后，都称赞她：“小黄莺胆子大起来了，唱的歌更好听了，表情也很好。小黄莺进步多快啊！”
夏天到了，树林里又要举行一次联欢会，小黄莺也去参加。顽皮的小八哥和多嘴的小喜鹊说：“小黄莺胆子小，别让她唱了。”可是青蛙和山雀都说：“让小黄莺唱吧！她胆子大了，唱歌也更好听了。”
联欢会开始了，小黄莺第一个上台表演。这次，她心里一点也不慌，唱的歌多么好听。大家都拍起手来，顽皮的小八哥和多嘴的小喜鹊也在拍手，还拍得特别响呢！