这时化做天鹅的王子回来了，他看到了国王，眼睛里已经充满了泪水，可是国王并没有注意到，他只是冷笑着说：“你是说这只天鹅是我的王子吗？我怎么会相信一个有巫术的魔女和一只天鹅，即然你呆在这里很舒服，那就一直呆在这里吧，等到春天冰雪融化的时候，雪水会淹没这座小岛，那时我再来看你还有什么巫术。”国王走了，天鹅走过去用嘴衔住国王的裤角，企图留下国王，可国王还是离开了。
冬天到了，野果子越来越少，王子要飞越多少高山才可以带回来一点野果，他陪牧鹅姑娘的时间越来越少了，甚至是晚上的时候，他也要飞出去找野果，天亮的时候他才会带回很少的果子，可他们还在相互的鼓励，他们永远也不会放弃。
春天到了，雪水一点一点的融化了，上涨的河水真的像国王说的那样，一点点的漫过小岛，牧鹅姑娘已经泡在水里了。
牧鹅姑娘告诉王子不要再找野果子了，河水已经开始上涨，她告诉王子不要再回来了，她不想让王子看着自己被淹死。
化做天鹅的王子飞走了，牧鹅姑娘看着王子在空中越飞越远最后消失了，她的心好幸福，她知道王子离开她是因为他是多么的爱她，他又怎么能看着心爱的人死在自己的面前，她能想到此时的王子该有多么的痛苦。
河水已经漫过了牧鹅姑娘的肩膀，她不得不把脸仰向天空，这样河水才不会灌到鼻子里，可最不愿意看到的是化做天鹅的王子回来了，他不是一个人回来了，他带来了铺天盖地的天鹅。每一只天鹅嘴里都衔着一块小石头，它们把石头扔到了牢门里，很快牢房里的石头越来越多，鹅卵石为牧鹅姑娘垫起了一个安全的小岛，牧鹅姑娘站在上面，她暂时的安全了，可雪水还是不断的融化，河水在不断的上涨，每一只天鹅都在为王子和牧鹅姑娘祈祷。
暖暖的阳光终于融化了所有的积雪，并且河水在一点一点的退去，牧鹅姑娘终于安全了，可是她在冰冷的雪水中泡得时间太久了，她生病了，高烧已经让她神志不清了，此时的王子却无能为力。
河水退去之后，国王又来看望牧鹅姑娘了，他相信牧鹅姑娘一定死去了，他只不过是想亲眼见证一下，可当国王来到牢房的时候，他发现牧鹅姑娘并没有死，但高烧却让她昏死过去了。国王很好奇她是如何活下来的，他把牧鹅姑娘带回到了王宫。
几天以后，牧鹅姑娘醒了，她告诉了国王自己是怎样活下来，她用最诚恳的话语来乞求国王相信，那只天鹅就是王子，可做为一国之君的国王怎么会相信这些巫术呢，但他还是允许她可以暂时的住在王宫里，直到她身体恢复，但还是要被关到牢房里。
可王后对牧鹅姑娘的仇恨并没有减少，她恨她杀了自己的王子，她一直在寻找机会，要亲手杀死牧鹅姑娘。
一天，王后知道牧鹅姑娘来到了御花园散步，她也悄悄地来到了花园里，当她来到牧鹅姑娘身后时，此时所有仇恨在瞬间暴发了，她把剑狠狠地向牧鹅姑娘刺去，这时一只天鹅飞过来，挡住了刺过来的剑，这时所有的魔法被解除了，可王子的胸口却插了一把剑，这让王后无比的后悔。
当国王看到了受伤的王子，他终于相信了牧鹅姑娘的话。幸好王后的剑并没有伤到王子的心脏，一个月以后王子就恢复了健康。
半年以后，乞丐王子和牧鹅姑娘举行了盛大的婚礼。
后来乞丐王子成了一位很伟大的国王，他的老百姓过得都很幸福，在他的国家没有一个乞丐。