乌鸦看着狐狸叼着肉远去的身影，心里很是恼火，也恨自己鬼迷心窍，怎么就相信了狐狸的鬼话呢。神情沮丧的乌鸦暗暗告诫自己：以后再也不能相信狐狸的花言巧语了。
后来某一天，这只乌鸦又找到了一块肉，就在他准备品尝肉的美味的时候，禁不住又想起了上一次被狐狸欺骗的事情，在心里把那可恶的狐狸咒骂了无数遍。然后它叼起肉 ，就在这时，那只狡猾的狐狸又出现了，狐狸一抬头，看到了站在树杈上的乌鸦，也看到了乌鸦嘴里的肉肉，心里不禁暗暗高兴：“嘿嘿，今天的午餐又有着落了。”狐狸眼珠子一转，就又甜言蜜语的说开了，把乌鸦夸得天花乱坠，连太阳都羞红了脸。
可是乌鸦吃一堑长一智，无论狐狸怎么口舌生花，他始终保持着高傲的冷静，丝毫不为所动。狐狸看到自己说的唾沫都干了，也没有任何作用。他决定换一种方法。于是狐狸换了一副嘴脸，龇牙咧嘴的破口大骂起来：“哼，你以为你是什么东西呀。天下乌鸦一般黑，你就是世界上最最丑陋的那只，凭你也会唱歌？就你那鬼哭一样的嗓子，幽灵听了都会浑身起鸡皮疙瘩。你就是个傻瓜，呆子，你们祖祖辈辈都是榆木脑袋，上一次我几句瞎话，你就信了，可见你有多么愚蠢。。。。。。。”。
乌鸦听着狐狸的污言秽语，禁不住心头火起，又听见狐狸提起上次的事情，更是又羞又恼。忍无可忍的乌鸦，多么想出出胸中的恶气，于是冲动的乌鸦“哇”的一声张开了嘴，可是他刚一张嘴，嘴里的肉就掉下去了，刚好落进了狐狸的嘴里。乌鸦一句话还没说完，狐狸已经叼着肉跑得无影无踪了。乌鸦气的直拍自己的胸脯，他明白自己又中了狐狸的奸计了。
两次被骗的乌鸦决定要找狐狸报仇，他告诉自己，以后不光不能 被甜言蜜语欺骗，也不可以冲动莽撞，而且要比狐狸变得更聪明才行。
有一天，乌鸦在森林里发现了一个猎人的陷阱 。乌鸦脑子里顿时想出了一个好办法。于是乌鸦到处寻找那只狐狸。而狐狸自从第二次从乌鸦嘴里骗到肉之后，已经好几天没沾过荤腥了，正在他肚子咕噜咕噜叫的时候，乌鸦发现了他，用尽量动听的声音说：“狐狸大哥，近来好吗？我终于找到你了。”
狐狸抬头看到了那只倒霉的乌鸦，心里直犯嘀咕：难道她是来找我算账的吗，可是看她和颜悦色的表情，也不像呀。可是他又想：量乌鸦这么蠢笨的家伙，又能有什么花样呢？ 于是狐狸好像什么也没发生过一样，腆着脸热情的向乌鸦打招呼：“你好呀，乌鸦小妹。”狐狸就是狐狸，一张嘴就是甜言蜜语那一套腔调。
乌鸦飞下来，落在狐狸面前，说 ：“狐狸大哥，告诉你一个好消息，我发现了一块更大的肉肉，比前两次的都大。我带你去好吗？”
狐狸翻了翻白眼珠，问道：“有肉肉，你怎么不自己去吃呢？”
“我正减肥呢，”乌鸦扭了扭腰说：“其实前两次的肉肉，我本来也想着和你一起分享的。你是这个森林里我最佩服的聪明人了。 所以我才赶来告诉你，那块肉肉太大，我根本叼不动，我相信你肯定有办法。”
狐狸听了乌鸦的话，也禁不住沾沾自喜，他根本想不到，憨厚得近乎傻的乌鸦有一天也会说假话。 嘴里已经馋涎欲滴的狐狸催促乌鸦：“肉在哪里，你快带我去。从今天开始，你好心的乌鸦就是我最亲的朋友了。”
乌鸦飞起来，对狐狸说：“跟我来吧。” 然后乌鸦在前，狐狸在后，两个在林子里绕了很长时间，终于乌鸦停在了一根树枝上，指着前方对狐狸说：“到了，狐狸大哥，你看前面，那不是一块肉吗，是不是很大呀？”
狐狸其实早已经闻到了肉的香味，顺着乌鸦指的方向，狐狸很快就看到了前方一棵小灌木枝上挂着一块肉。狐狸左右看了看，再也抑制不住心中对肉的渴望，一个短促的助跑后，朝着那块肉象箭一样的跳了过去，只听“哗啦”一声，狐狸不见了。
远来那块肉是一个猎人放的诱饵，肉的下面是一个深深的陷阱。掉进陷阱里的狐狸又惊又怕，高声喊叫：“乌鸦小妹，你在哪里，快来救我呀。。。。。。”
可是哪里还有乌鸦的影子呀，她早就飞走了。等待狐狸的只有猎人和他的狗。