长鼻子和大耳朵一起去旅行，他们走啊走，走啊走，突然听到一个声音，“请帮帮我！”
他们一回头发现原来是一只小鸟被树藤缠住了翅膀。
“请帮帮我吧！”小鸟再次恳求道。
长鼻子见了，不耐烦地说：“我们还要赶路呢！没那闲功夫多管闲事！”
大耳朵却说：“没关系，举手之劳嘛！”他走过去，把藤蔓解开。
“谢谢你！你真是好心！”说完，就飞走了。
他们继续赶路，走啊走，走啊走，突然又听到一个声音，“看你们往哪里跑！”
原来是一个老巫婆，又黑又长、脏乱的头发，树皮似的皱纹，干瘪的嘴巴里似乎没有一颗牙齿，还发出可怕的笑声。
“你……你要干什么？”长鼻子和大耳朵害怕的问。
“干什么？当然是要抓住你们啦！”老巫婆狞笑着，然后从破破烂烂的袍子里掏出一把魔杖，叽里咕噜的念了一句咒语，一道紫色的光就“咻”的一声从魔杖里射向了他们。
紫光绕啊绕，就将他们捆了起来。
“哈哈，这下逃不掉啦！”老巫婆哈哈大笑着，声音刺耳极了。
正在这时候，那只小鸟飞了过来，咬断了长鼻子和大耳朵身上的绳子，然后突然变成一把利剑，冲向老巫婆，刺破了她的胸膛，救了长鼻子和大耳朵。