在遥远的城堡里，住着一位国王和王后。他们有两个聪明的孩子——彼得王子和莉亚公主，他们生活的幸福美满。
国王和王后很小心地把他们的孩子抚养大，年轻的王子和公主学习了所有能让他们变得聪明能干的知识。他们住在父王的宫殿里，国王为了让他们生活愉快不惜花费任何代价。
彼得王子非常喜欢所有的户外运动，他还喜欢在野外生活，他很小的时候就希望能住在森林里。他和父母争论，坚持了很久之后，终于成功地说服国王给他两棵橡树。
“现在，”他对他的妹妹说，“我要把树挖空，然后将里面布置一番，这样我就可以住在森林里了。”
“噢，彼得!”莉亚说，“多好的主意啊!让我也来吧，我也要住在其中一棵树里，我要把我所有的漂亮东西和装饰品都带上，这两棵树离家这么近，我们会很安全的。”
彼得很爱自己的妹妹，于是就高兴地答应了。这两个人一起开心地把他们所有的心爱物品，莉亚的珠宝及其他装饰品都放到树里那个小小的漂亮房间里了。
不幸的是，悲伤的日子还是来了。他们的国家和另一个国家之间爆发了战争，国王带领着军队去和敌人打仗，他不在的这段时间里王后生了病，拖了一段时间后她去世了，给她的孩子们带来了无尽的悲痛。于是兄妹俩决定一起住在树里一段时间，为此他们准备了足够生活一年的物品。
在离这个国家很远的另一个国家，有一个国王，他只有一个儿子叫英，英王子早就听说莉亚公主美若天仙，心地善良，于是他就决定只要有可能就去迎娶她。他请求父王给他一艘船，他就扬帆出发了，一段时间后他在莉亚的国家登陆了。
船一靠岸，王子就出发去王宫，路上他遇到了一个非常美丽可爱的女子，他这辈子还从没有看到比她更美的女子呢，于是他拦住了她，问她是谁。
“我叫莉亚，国王的女儿。”她回答道。
接着王子问她为什么孤身一人到处闲逛，她告诉他说由于自己的母亲去世了，她很难过，而且父亲又不在家，她一个人出来散散心。
英王子完全被她骗了，一点都没猜到她根本就不是莉亚公主，而是一个力量强大的，体形巨大的邪恶巫婆用伪装的漂亮外表在欺骗他。王子向她倾诉了他是如何为了公主远道而来，他听说了她的美貌，就深深爱上了她，接着他就问她是否愿意成为他的妻子。