从前有个国王，他热爱自己的臣民，也受臣民的拥戴。他过着非常快乐的生活，却对结婚之事极其反感，丝毫没有想谈恋爱的打算。臣民恳请他结婚，他最终答应试一试。可到目前为止，由于他对所见到过的任何女人都没产生过兴趣，所以他决定出去旅行，希望找到一个能让他爱上的女人。
他理顺了国事，在一个不太聪明但很有见识的侍从的陪同下出发了。通常情况下，这两个人是最佳旅伴。
国王走访了几国，一直尽力去恋爱，结果徒劳无益。两年旅行结束了，他也准备回到自己的国家，心情跟出发时一样地轻松。
正当他骑马穿过一片茂密的森林时，突然听到人所能想象得到的最可怕的猫叫声。那声音越来越近，最后主仆二人见到一百只西班牙猫穿梭在旁边的树林里。它们一个紧靠着一个，而且走的是同一条小道，以至于用一件披风就可以轻松地把它们给罩住，在后面紧追不放的是两只巨大的猿猴。这两只猿猴身着紫色制服，脚穿着人所见过的最为漂亮、做工最精细的筒靴。
猿猴骑在健壮的大驯犬背上，一边扬鞭驱使它们急赶猛追，一边不停地吹着刺耳的小玩具喇叭。
国王和侍从静静地站立着，观看这场奇怪的狩猎，跟踪者是二十多个小矮人，一些骑在狼背上，另一些骑在拴着皮带的猫背上。跟猿猴一样，这些小矮人也是一身紫色制服。
不一会儿，一位漂亮的年轻姑娘骑着老虎出现了。她从国王旁边一掠而过，丝毫没有留意到他，可国王却立刻迷上了她，心也立刻随她而去。
让国王非常高兴的是，他见到一个掉队的小矮人，于是立刻向他打听。
小矮人告诉他，刚才他见到的那位姑娘是穆瑅诺莎公主，是主仆二人现在所在国的公主，同时还补充道，公主很喜欢狩猎，此刻正在追赶兔子。
国王接着又打听去王宫的路，得知后匆匆赶了过去，两三个小时后就到达了王宫。
他一到达，就去面见国王和王后。他一报上自己的名字和国家，就受到了热情的接待。没过多久，公主回来了。一听说狩猎很成功，父王把她赞许了一番，可公主却一句话也没答理他。
她的沉默让那位对她心仪的国王很是惊奇，而她在整个晚餐期间没说过一句话，这更让他惊讶。有时，她似乎准备说话，但她父母总是把话题接了过去。然而，沉默并没有减少国王对她的爱慕之情。夜里，当国王回到自己房间就寝时，他向忠诚的侍从吐露了自己的心声。不过，侍从对国王的恋情不仅没有一点高兴的样子，反倒竭力表现出自己的失望。
“可你为啥感到不安呢？”国王问道，“难道公主没有漂亮到人见人爱的地步吗？”