在阿拉伯的一片土地上，生长着茂密的棕榈树，开着芳香的花朵，顶着烈日长途跋涉的人到了这里都会忘记路途的疲惫。统治这里的是一个年轻英俊的国王，他的名字叫利诺。他是在父王的英明统治下成长的。他的父王不久前过世了，这时的利诺虽然只有十九岁，但他不像其他年轻人那样，认为只有改变所有旧法律才能炫耀自己的聪明才智。相反，他对所有的旧法觉得相当满意，因为这些法律让百姓的生活幸福美满，让国家繁荣富强。唯一让臣民们觉得遗憾的是，尽管他们总是祈盼他能早日成婚，可他自己似乎对这事儿一点也不着急。
邻国的统治者是天鹅仙女。她有一个独生女儿，也就是埃尔莫萨公主，她的美丽可以和利诺国王的英俊相提并论。天鹅仙女有一位常驻利诺国王朝廷的使者，当他听到利诺国王的臣民们抱怨利诺国王一点也不想娶妻子的事情后，这位好心人下决心要促成这门婚事。他说：“如果这个世上有个配得上埃尔莫萨公主的人，那这个人无疑就是利诺了，因此无论如何我都要尽力去撮合他们。”
当然了，直截了当提出公主的婚事显然是不合适的。主要的难题在于利诺国王到现在还没有一点想结婚的意思，怎样做才能让这位国王有这方面的想法，向自己王国的公主求婚呢？不过这个使者在这方面可是很有办法的。他知道利诺喜欢绘画艺术，于是他和利诺就绘画艺术做了几次交谈，然后就把话题引到了肖像画上。他装作一副不经意的样子提到，最近有人给他们王国的公主画了一张像，画得特别好。“不过就画得像不像来看，”他认为“那幅画可就不如这一幅一年前画的小画像了”。
“不过就画得像不像来看，”他认为“那幅画可就不如这一幅一年前画的小画像了”。
利诺国王接过了小画像，仔细地看着。
“啊，”他感叹道，“这也画得太夸张了吧！世界上不可能有这般奇美的女子。”
“要是您亲眼见了您就不会不信了。”使者回答道。
利诺国王什么也没有说，不过一切都在这位使者的意料之中，第二天早上，利诺国王派人召他进宫。
王宫的门还没有关好，利诺国王就迫不及待地说：“自从你给我看了那幅画像后，公主那美丽的容貌就一直无法从我的脑海里抹掉。我召你来就是想告诉你，我要派特使去天鹅仙女的宫中向她的女儿求婚。”
“您也知道，这么重要的事情我是不能代替我的主人做主的。”使者摸着自己的胡须以掩盖内心的喜悦，“不过我想她会对您的求婚感到十分高兴的。”
“要是这样的话，”国王满脸笑容，高声说道，“那就不派使者了，我自己亲自去，你陪我走一趟。三天之内我就可以准备好，我们就可以起程了。”
不幸的是，利诺的王国还有另一个邻国——狮子岛，它的国王是一个法力强大的魔法师，名叫伊斯曼诺。他有一个相貌极其丑陋的女儿，不过在他看来却是绝代美女，她的名字就叫做里凯特。里凯特也因一幅男子的画像而爱上了那个男子，这个男子正是利诺国王。她要求她的父王让利诺国王来做她的丈夫。伊斯曼诺一向认为世界上没有任何一个男人配得上他的宝贝女儿，就在他正打算派自己的首相大臣去见利诺国王时，听说了利诺已经起身前往天鹅仙女的王宫去了。里凯特听到这个消息后十分伤心，她要自己的父亲阻止这桩婚事，她父亲伊斯曼诺答应了她的要求。他招来一个长得很丑的驼背小矮人，这个驼背小矮人的名字叫拉博。伊斯曼诺念了几句咒语，两个人便很快就来到了利诺国王和他的随从们必经的一个怪石嶙峋的山谷。听到踢踏踢踏的马蹄声由远而近，伊斯曼诺取出一块魔法手帕。这块魔法手帕可以让碰着它的人立刻隐身。伊斯曼诺把手帕的一头给了拉博，自己拉着手帕的另一头，两个人在马队里寻找着，谁也看不见他们，不过他们根本就找不着利诺国王。这其实一点也不奇怪，利诺国王经过几天的兴奋之后特别疲劳，再加上旅途的劳顿，因此就吩咐满载着送给公主的礼物的马车先走，而他自己则和几个朋友们在棕榈树下休息。伊斯曼诺找到他们时他们正在酣睡。他念了句咒语，让他们继续睡下去，除非是他要他们醒来，否则谁也醒不了。他还把利诺国王的衣服全剥了下来，给他换上了拉博的衣服。接着他用戒指碰了下拉博，说道：
“变成利诺的模样，直到你和天鹅仙女的女儿结婚。”