从前有一个国王，他深爱着一位公主。但是那位公主被施了魔法，所以不能跟任何人结婚。于是国王就出发去寻找一位仙女，问她怎么才能得到公主的爱。仙女对他说：“你知道，公主有一只非常喜爱的猫。谁要是能踩到猫尾巴，谁就是公主注定要嫁的人。”
国王心想，这一点儿也不难，于是他离开了仙女，下定决心不但要踩到猫的尾巴，而且还要把它碾成粉末儿。
很快，他就去找公主了。公主的猫跟往常一样，又弓着背，挡在他前面。国王迈了一大步，满心以为他把猫尾巴踩到脚底下了，谁知道小猫身子一转就跑开了，国王踩了个空。一连八天都是这样，国王心想，这只小猫该死的尾巴上一定涂满了水银，要不它怎么永远动个不停。
话虽如此，可国王还是很幸运地等到了机会。那天，小猫睡着了，尾巴舒适地摊在外面。国王抓住时机，使劲地踩在了它的尾巴上。
随着一声可怕的大叫，小猫一下蹿起来，变成了一个高大的男人。他生气地瞪着国王，说：“你破除了魔咒，现在可以娶公主了，但是我会为我的尾巴报复你的。你会有一个儿子，但他的鼻子会很长。只有当他自己发现鼻子太长时，他才会得到幸福。如果你把我今天对你说的话告诉任何人，你就会立即消失，没人会再看到你或者听到你的声音。”
虽然国王被这个巫师吓坏了，但他还是禁不住笑了起来。他想：“如果我的儿子有一个那么长的鼻子，他自己一定能看到或者摸到，除非他是瞎子或者没有手。”
总之，巫师消失之后，国王就不再浪费时间去想这个诅咒了，他马上对公主展开追求，公主很快就答应嫁给他了。但是他们结婚后不久，国王就去世了，留下王后和他们的儿子海尔辛斯。
小王子有一双大大的蓝眼睛，可以说是世界上最美丽的眼睛，他还有一张可爱的小嘴。唉！可就是他的鼻子太大了，把他的半张脸都遮住了。王后看到这只大鼻子是非常伤心，但她的侍女都劝她说，它其实并不像你看到的那么大，还说这是罗马人的鼻子，翻开任何一本历史书，都会发现历史上所有伟大的人物都有一个大鼻子。王后很爱她的孩子，听到这些话感到很高兴，再看小王子的鼻子时，好像真的也没那么大了。
小王子被很细心地抚养着。他刚能听懂别人讲话的时候，人们就告诉他所有关于长小鼻子的人的可怕故事。所有鼻子没有他大的人，或者鼻子不是比较大的人都不许接近他。朝臣们为了得到王后的信任，每天都会拉自己孩子的鼻子好几次，以期使它长长一点。但是，不管他们怎么做，他们孩子的鼻子都没法跟小王子的比。
当小王子可以学历史的时候，他的老师不管提到任何伟大的王子或者公主，都会特意地说他们都有一个很大的鼻子。