天使梅丽莎住在森林里。她善良美丽，所以森林里的小动物们都很喜欢她。在她生日那天，森林里的小伙伴们纷纷行动起来，要为她建造一个漂亮的宫殿。鸟儿轮流展开翅膀作宫殿的屋顶;绿树是宫殿的圆柱;交织在一起的藤萝构成宫殿的墙壁;蚕儿吐的丝织成了窗帘;千万只小虫组成壁毯的图案。宫殿的挂钟由一丛鲜花组成，当需要报时的时候，花瓣就按各自的品种一开一合。在宫殿的四个角落有热泉、冰泉，还有使人僵化的定泉、会说话的话泉。
有一个名叫嘉比里拉的魔鬼住在漏水的巢穴里，因此她百般嫉妒梅丽莎。有一天，她把自己的姐妹们和属于蛇类、蝙蝠类的亲戚们召集起来，编成队伍进行操练，同时把他们武装起来，让训练有素的魔鬼当这些兵士的坐骑。于是，在嘉比里拉的带领下，队伍出发了。
嘉比里拉头戴军帽，帽檐掩盖了她脸上的皱纹和凶恶丑陋的表情。一颗勋章在她干瘪的胸前发着红光;两枚金质的肩章在她那骷髅一般的肩上闪闪发亮。她带着队伍直奔梅丽莎的宫殿而去。
天使看见攻城的队伍逼近了，连忙穿上铠甲，戴上金盔，金盔下漏出她柔美光亮的卷发。首先由鸟儿们飞过去迎战魔马，鸟儿啄瞎了魔马们的眼睛。鹿儿们用角刺穿了敌人的肚子。藤萝就像套马索一样飞过去缠住正在奔驰的魔鬼们的脖子。这时，受了伤的嘉比里拉狠命夹住龙骑，用一只手按住流血的腰部，用另一只手扔出一股地狱的火焰，于是，一声巨响，宫殿爆炸了，梅丽莎也消失在浓烟里。
魔鬼们发出胜利的怪叫，在冒烟的废墟上狂乱跳跃。嘉比里拉急忙跑到宫殿四角的泉边，改变了冰泉的流向，在热泉里放上毒药，把被杀死的魔鬼的尸体扔进定泉。然后，她抓起一把青苔堵着自己的耳朵，用砖头把话泉封上。