果果和妹妹芳芳在离家附近的树林里玩过家家，她们把一些树叶、青草和水放在一个椰子壳里搅拌。
“这是我们的女巫魔法药水。”果果说。
“对，它非常神奇……”芳芳说。
“果果，芳芳，快回来吃饭了。”不远处传来妈妈的喊声。
“我们先把药水放在这里，吃完饭再回来玩吧！”说完两个女孩就回家了。
这时，一位路过的女巫看到了这碗水，她眼珠子一转有了个坏主意。她偷偷地将一些魔法药粉放进这碗水里就躲在树上了。不久，来了一只流浪狗，它跑了好远的路真是渴极了。当它看到树下这碗水非常开心，就把嘴伸进椰子壳里咕噜咕噜地把水喝光了。
“啧啧，这水真清甜啊！”流浪狗感到很满足。
“啊！怪物！”突然一个小女孩指着它大叫起来。
“怪物来了，打怪物啦！”几个小男孩捡起小石头砸它。
“我是一只狗，不是怪物！”流浪狗说，可人是听不懂它的话的，它一开口就变成“汪汪”叫，而且声音非常响亮，把那几个小男孩都给吓跑了。树上的女巫看到这一幕，偷偷捂着嘴笑了。
“打怪物啦，打怪物啦……”一群大人拿着扫把、木棍、铲子纷纷跑来，流浪狗吓了一跳，它一扭头发现不远处有一条小河，就赶紧跑过去往河里一照，“这是什么可怕的大怪物啊？”只见河水里有一个巨大的怪物，怪物的脑袋上还长着几个难看的肉瘤，真是可怕极了！“怪物，看你往哪儿逃？”那群人也追了过来。“难道这只大怪物是我？”流浪狗又往河里一看，这一看真的确定是自己了。“我变成大怪物了，好可怕啊，呜呜呜……”怪物狗伤心得大哭起来，石头般大颗的眼泪重重地砸在地上。很快，怪物狗的眼泪汇集在地上变成了一条小河。
“不得了，它的眼泪变成洪水了。”
“真可怕啊！”人群里一阵恐慌。
“啊！我的腿可以站起来了，太好了，”一位大姐姐突然从轮椅上站了起来，“这泪水真神奇啊！”“我的腰也不疼了。”一位老大伯说。
“我的风湿病也好了。”紧接着大家都发现这泪水的好处了。“看来，它不是怪物，而是一个神物啊！”一位老人说。
“汪汪汪……”怪物狗还在大哭着，一点都不知道人们的变化。
“别伤心了，原来你不是怪物，而是一只小狗啊！”从轮椅上站起来的大姐姐走过来，将它抱了起来。怪物狗停止了哭泣，才发现自己哭出了好多眼泪，已经恢复原形了。
“原来是一只小狗，看来我们真的错怪它了。不过它的眼泪可真神奇啊！”一位叔叔说。
“对啊，咱们快收集它的眼泪，说不定还能治百病呢！”
“可爱的小狗，你愿意跟我一起回家吗？”大姐姐问。
“汪汪汪。”怪物狗，不，流浪狗开心地答应了，它终于可以有一个家，不用再流浪了。在树下，小狗得到了大家的称赞，而在树上，女巫却羞得不敢下来了。