在约喀什沼泽，大家都对鳄鱼唐纳德了解得一清二楚。
跟爸爸一样，他喜欢用嚼起来“咯吱咯吱”响的螃蟹腿作午餐；跟妈妈一样，他经常在高大的草丛中蠕动着爬行；跟爷爷一样，他总是吼叫着去咬被吓坏的乌龟。
大家都知道唐纳德还会做其他的事情——他唱歌！
他的家庭成员却无法忍受。“鳄鱼不应该唱歌！”爷爷怒气冲冲地说。
“可我非唱不可。”唐纳德同答。
每天，吃完早餐，唐纳德会练习歌剧。小睡醒来后，他会用柔和的颤音演唱乡村歌曲。而当夜晚来临时，他都会轻声哼唱着让自己入眠。他觉得摇篮曲能让自己感到心灵舒畅。有时候，他甚至会自己创作歌曲。
一天早晨，唐纳德正要引吭高歌，爷爷却捂着耳朵吼道：“够了！”
他瞪着唐纳德的爸爸说：“告诉你儿子，咱们需要安静。”
爸爸叹息着：“我看爷爷说得对，唐纳德。你必须要离开约喀什沼泽。等你唱完歌，再回家。”
唐纳德眨眨眼，挤出了真正的鳄鱼泪。“再见了。”他小声说着。随后，便消失在了森林里。
起初，唐纳德享受着自由自在的生活。他想唱就唱，还咂着嘴向树上的鸟儿和草里的蟋蟀打招呼。群狼在远处嗥叫时，他会应声呼应。他甚至还在皎洁的月光下，为牛蛙唱起小夜曲。谁都没有抱怨过他。
可是，唐纳德有时候还是感到很惆怅。“我想念我的家，想念沼泽。我必须戒掉唱歌的习惯。”他下定了决心。
于是，他努力克制自己唱歌的欲望。唐纳德想要唱歌时，就咬住一根粗棍子，把棍子嚼得“咯吱咯吱”响，还蠕动着后背，把身体扭来扭去。即使这样，他还是想要哼唱。没有任何事情能像唱歌那样给他带来欢乐，唱歌已经融入了他的血液！
一天晚上，唐纳德给自己唱完了催眠曲，几乎快睡着了，忽然听到一阵树枝折断的声响。他眯着眼朝黑暗中看去，只见几个幽灵般的影子从一棵树后出来，又赶忙藏到了另一棵树后。
他听到一个粗哑的声音说：“咱们要尽量抓住所有的鳄鱼，用他们的皮做成靴子、皮包、皮带，绝对会卖个好价钱。咱们会大发横财，过上体面的生活！”
“还有，”另一个声音接着说，“咱们还可以拿走鳄鱼蛋，去做蛋炒饭吃。”