“呱呱呱……”小青蛙在池塘边一边叫，一边看着水里自己的影子。他高兴地想：我会游泳，会跳得很远很远，我还会“呱呱呱”地大声唱歌，我还穿着绿色的衣裳。
想着、想着，青蛙大声地喊起来：“我是最漂亮，最能干的青蛙！”
野鸭听见小青蛙在喊，就问他：“你会飞吗？”说着，野鸭拍着翅膀飞起来，飞得很高很高，又落到青蛙身边。
青蛙向前跑几步，拼命地想飞起来，可是，他没有翅膀，怎么也飞不起来。
小青蛙心里很难受，他去了好朋友小松鼠家。小青蛙问小松鼠：“你会飞吗？”小松鼠说：“我没有翅膀，当然不会飞。”小松鼠飞快地爬到树上采下果子扔给青蛙，神气地说：“不过，我会爬树，谁也没有我爬得快。”
小青蛙也像松鼠那样抱住大树往上爬。四条腿一起蹬，蹬了半天也没有爬上去。
小青蛙更难受了，他向好伙伴山羊家走去，山羊正在家里看书。
小青蛙问：“你会爬树，还是会飞？”