猫爷爷老了，胡子象霜染了似的，走起路来脚步也不象年轻时那么稳健了，现在就象喝醉了酒似的，直打晃。猫爷爷捉不了耗子了，他准备把捉耗子的工作交给孙子小猫咪。
小猫咪正在跟一群小鸡玩跳皮筋。他们一边唱幼儿园阿姨教的儿歌，一边快活得跳皮筋，温暖的阳光照在他们红扑扑的小脸蛋上，带着泥土芳香的风吹着他们的花衣裳。他们别提多高兴了。
猫爷爷把小猫咪叫到身边，小猫咪很不情愿地跑过来，埋怨道：“爷爷，爷爷，干嘛叫人家呀，你没看见人家玩得正开心吗？”猫爷爷说：“小猫咪，爷爷跟你商量一件事，从今天开始你跟爷爷学习捉耗子的本领吧！爷爷老了，捉不动老鼠了，等你学会捉耗子的本领，爷爷就把这项工作交给你。”小猫咪把嘴一撇，不高兴地说：“我才不学呢，捉耗子有什么意思？我要跟燕子妈妈学习飞行的本领，飞行多有意思，就像小飞机似的，想飞到那儿就飞到那儿。”小猫咪说完，就去找燕子妈妈了。
燕子妈妈嘴里叨着虫子站在屋檐下的窝檐儿上正在喂几只小燕子吃饭呢！小猫咪站在得上仰起小脸蛋儿冲着燕子妈妈嚷嚷道：“燕子妈妈，燕子妈妈。”燕子妈妈问：“什么事呀？小猫咪？”小猫咪喊：“我不想跟爷爷学习捉耗子的本领，我想跟你学飞行，你教我吧！”燕子妈妈笑了，说：“你又没长翅膀，怎么飞行呀？”小猫咪说：“可龙也没长翅膀呀，龙怎么能飞行呢？”燕子妈妈说：“世界上根本就没有龙，龙是人们想象出来的。小猫咪，你一定要记住，要想飞行，就必须长出翅膀才行。”小猫咪生气地说；“不想教就跟人家说嘛，干嘛找这么多理由？”小猫咪心想：“我一定要学会飞行，燕子妈妈不教，我自己也能学会。”
小猫咪一溜烟儿跑到幼儿园，幼儿园里真热闹，小朋友们都在做游戏。有的在放风筝，有的在踢口袋，有的在捉迷藏……。小猫咪看见两个小朋友在吹大气球，气球被他们吹得越来越大。小朋友么们吹大了气球，就用一根细绳系住气球嘴儿，把气球扔到半空中，气球借助空气的浮力，越飘越高。小猫咪看见了，高兴极了。他想：“燕子妈妈净瞎说，你看气球没长翅膀，不是也飞起来了吗？我要是让肚子里充满气体，不是也能飞行吗？”
小猫咪说干就干，他找来气管子，往嘴巴里打气。气体钻进他的肚子里，他的肚子象气球一样越来越大，后来大的象个滚圆的西瓜，里面常满了气体。
小猫咪站在院子里向空中一跳，这时一股猛烈的风吹过来，一下就把他吹起来了。他的身体轻飘飘地向空中飘去，越来越猛烈的风把他吹得越来越高。他看见幼儿园里做游戏的那些小朋友变成了一个个黑点，公路上飞跑的汽车小的象甲虫，他难以抑制极度兴奋的心情，不由得大喊起来：“我会飞了，我会飞了。”他的话音刚落，不幸的事情发生了。由于飞得太高，他肚子里的气体压力与外界气体的压力失去了平衡，就听砰的一身巨响，小猫咪的肚子爆炸了。他象块石头从半空中跌下去，万幸的是他挂在了树枝上。他的肚子上有一条长长的口子，流了不少血，燕子妈妈看见了树枝上挂着的小猫咪，赶紧找来邻居把小猫咪送进了医院。医生把小猫咪推进手术室，在无影灯下，医生们忙了好几个小时，总算使小猫咪脱离了危险，但从此小猫咪的肚皮上就留下了一道长长的疤痕。小猫咪在医院休养了一个多月终于恢复了健康。他再也不想学习飞行了，他对燕子妈妈说：“燕子妈妈，你是对的，要想飞行必需得长翅膀才行。”
小猫咪想跟鸭妈妈学游泳。他跑到小河边，小河里的冰已被温暖的春风吹化了，鸭妈妈带着一群小鸭子再波关粼粼的河水里快活的戏水。鸭妈妈正在教小鸭子们捉鱼的本领。小猫咪站在岸边羡慕极了，他真想跳到水里像小鸭子那样自由自在的游泳。
小猫咪跳着脚冲鸭妈妈喊：“鸭妈妈，鸭妈妈。”鸭妈妈游到岸边问：“小猫咪，你有什么是？”小猫咪说：“鸭妈妈，我想跟你学游泳。”鸭妈妈笑了，说：“学游泳得具备条件，你看我们的羽毛能分泌油脂，水浸不湿。我们的身体前面窄，后面宽，成流线型，这样游起来阻力小，我们的肚子是平的，象一块木板，跳到水里就会浮起来，我们的脚趾间连着肉蹼，划起水来力量很大。可是你这些条件都不具备，怎么能学习游泳呢？”小猫咪不服气，他说：“我就不相信我学不会游泳，你不教我，我照样能学会。”
小猫咪说完话，扑通一声跳进水里。可是他在水里无论怎么挣扎，都无法像鸭妈妈那样浮在水面上。他只有小脑袋露出水面，而身体却沉到了水下。他挣扎了几下，最后连小脑袋也被水淹没了。小猫咪像一块石头沉进水里。
鸭妈妈见小猫咪沉进水里，赶紧一个猛子扎进去，把小猫咪救上岸。鸭妈妈把小猫咪放在岸上，用翅膀用力按了几下小猫咪的后背，小猫咪吐了几口水苏醒过来。这是猫爷爷赶到了，小猫咪抱住猫爷爷哭喊：“爷爷，爷爷，我真笨，什么也学不会。”猫爷爷摸着小猫咪的湿漉漉的脑袋说：“每个人都应该根据自己的条件选择学习内容，你学不会飞行、游泳不是你笨，而是你不具备那些条件，所以你才学不会，但是你具备学捉老鼠本领的条件。你的嘴巴上长着胡须，可以测量老鼠洞的大小。如果老鼠洞比你的胡须宽，你就能钻进去，如果你的胡须比老鼠洞宽，你就没法钻进老鼠洞。你的鼻子在很远的地方能嗅出老鼠的味道。老鼠通常在夜间出来活动，而你的眼睛在夜晚能够看清物体。你的脚掌上长着肉团，走起路来一点声音也没有，不易被老鼠发现……这些条件是学习捉老鼠本领必不可少的，而你全具备。所以你最适合的工作就是捉老鼠了，你懂吗？“”小猫咪点了点头，问：“那为什么费得捉老鼠呢？”猫爷爷说：“老鼠是大坏蛋，竟遭塌农民伯伯的粮食，农民伯伯辛辛苦苦种粮食不容易，要是都让老鼠吃了，不但农民伯伯要饿肚子，我们也会吃不上饭。”小猫咪说：“我懂了，爷爷，从现在开始我就跟你学习捉老鼠的本领。”
从此小猫咪就跟猫爷爷学起了捉老鼠的本领，猫爷爷把全部本领都教给了小猫咪。小猫咪经过勤学苦练黑快就把猫爷爷的本领全部学到了手，但是他一点也不满足，没事的时候，他就细心琢磨怎样把猫爷爷教给他的捉老鼠的本领进行创新。他是个爱读书、学习的好孩子，他从书中学到了不少知识。他首先钻研了老鼠的习性、生理结构，后来又读了《孙子兵法》，他把从这些书中学到的知识与猫爷爷教他的本领巧妙地结合起来，形成了自己独特的捉老鼠的本领，凭借自己的创新、探索，他捉老鼠的质量、数量都比猫爷爷有了很大提高。
他在捉老鼠的时候，喜欢运用一些《孙子兵法》里的计策。比如有一次他运用了引蛇出洞的计策。他在老鼠经常出没的地方放上一块蛋糕，然后就躲在附近的草丛里等待老鼠来取。
老鼠嗅到了蛋糕的香味，饥饿难忍，从洞里钻出来。可是老鼠很狡猾，只出来一只，其余的老鼠把脑袋伸出洞口向蛋糕望了一眼就把脑袋缩进洞里了。出来的这只老鼠东张西望了一阵，他那小心翼翼的样子好像前面那块蛋糕是一枚炸弹似的。当他确认周围确实没有敌情时，才轻手轻脚走过去。他走到蛋糕跟前嗅了嗅，嘴角流出三尺来长的口水。这时他仍有些不放心，他在蛋糕上贪婪地咬了几口，没发现什么危险，于是放松了警惕。
小猫咪真聪明，他没有在这只老鼠刚走出洞时就扑过去，也没有在小老鼠吃蛋糕时扑过去。小猫咪知道那整整一窝老鼠最终都会出洞，因为那块蛋糕实在太大了，凭一两只老鼠的力气根本无法运回洞。如果自己不等整窝老鼠都出洞搬运蛋糕，就扑向这只出洞执行侦察任务的老鼠，就会把那些准备出洞的老树下得再也不敢出来了，到那时再想捉住他们就难了。他要放长钩钓大鱼。
果然不出所料，这只老鼠吃了蛋糕见没有危险，就召唤洞里的老鼠出来搬运蛋糕。那些老鼠早已等得不耐烦了，一起冲出洞，扑向蛋糕。这时小猫咪以闪电般的速度窜出草丛扑向老鼠。这些平时教化多疑、作恶多端的家伙见了小猫咪立即麻了爪，只是趴在地上一个劲地哆嗦、求饶，连逃跑的力气都没有了。小猫咪扑上去，嘴巴叼两只，四只爪子各按住一只，身子压住三只，他把这些老鼠整窝给端了。
猫咪通过读书，了解了老鼠怕水这个弱点，他就找来水桶从小河里拎水向老鼠洞里灌。他灌了一桶又一桶，把老鼠们都赶出洞来，然后一只不剩全部消灭了。
小猫咪捉老鼠的办法还有很多。因为他喜欢读书学习科学文化知识，又爱动脑筋，所以他捉老鼠的本领也就特别高强，而猫爷爷只知道按照祖祖辈辈传下的方法捉老鼠，所以他捉的老鼠就没有小猫咪的多。