小猪满身都是泥巴，很脏，谁都不想和它做朋友。小猪没有朋友，很伤心。小猪想呀想呀，终于想出了一个好主意：“我身上的泥巴不是有特点吗？那我不就可以利用它的特点吗？”
于是小猪马上请来小兔、山羊、公鸡和小鸭。小猪对它们说：“你们看我身上的泥巴，一定觉得很脏，其实，它是我们防蚊子的好东西呢！”
小鸭第一个反对：“哎呀，那只是一点点泥巴而已，怎么能防蚊子呢？”
小猪说：“夏天，蚊子多的时候，我们的尾巴没那么长，不能伸到背上赶蚊子，我们就在泥塘里打滚，身上都粘满泥巴后，蚊子就叮不进去了。”
“原来是这样啊。”小鸭说。
“我们误会小猪了。”小兔说。
“我们还是好朋友。”山羊说。
“太好了，既然这样，我们就一起去玩吧。”公鸡说。
小猪终于找到好朋友玩了。