已经熄灯好久了，可小凯茜还是睡不着，小小的身子在被窝里扭来扭去就像一条小鳗鱼。这是小凯茜第一次自己睡，她一个人有些害怕。月光从微微打开的窗户外泄进来，她盯着地上的那摊月光。突然，一个黑影飘过吓得她赶紧缩进被窝里，同时还听到一点声音。
小凯茜很好奇就来到窗前，她小心地拉开窗帘往外瞧。这一看不禁吓了一跳：窗外有一位跟房子一样高的阿姨，提着一只巨大的篮子。这位阿姨从篮子里拿出一条小被子，轻轻地盖在一只熟睡的流浪狗身上。
“哇！”小凯茜叫了一声。
女巨人听了转过头来，小凯茜吓了一跳，她赶紧跑上床钻进被子里。过了一会儿，她觉得没什么动静便露出小脑袋来看。这一看不禁愣住了，只见窗户被打开了，窗帘也被拉开了，窗外正对着一双很大的眼睛。那双大眼睛看见她便笑了，笑容温暖得像冬天的太阳。女巨人朝她勾了勾食指，小凯茜一动不动有些害怕。女巨人便把手掌伸到她面前停住了。小凯茜明白了，女巨人是要带她到外面去。她犹豫了一下，就钻出被窝坐到女巨人的大手掌里，这个大手掌软软的很舒服。女巨人就把小凯茜带出了房间。
“我们去哪里？”小凯茜问。
“去树林里玩。”女巨人笑着说。
“太好了。”小凯茜高兴得拍起手来。
女巨人捧着小凯茜走进附近的一片树林里，树林里黑乎乎的，小凯茜害怕得直发抖。“别怕，其实这里不黑的，你看。”女巨人说。
小凯茜顺着女巨人手指的方向看去，只见片片月光从树木间的缝隙中照射下来，慢慢地她的眼睛适应了。“咦，这里真的不太黑。”小凯茜笑了。
女巨人从大篮子里拿出一条小被子递给她，把她带到一棵树的鸟巢旁。鸟巢里有一只酣睡的鸟儿，在鸟儿展开怀抱的翅膀下睡着三只可爱的雏鸟。小凯茜轻轻地把被子盖在鸟妈妈的身上，她看到鸟妈妈在睡梦中露出了微笑。
突然传来一阵打鼾声，原来树下睡着一只黑熊。女巨人从篮子里取出一条大被子，盖在黑熊的身上，连黑熊的打鼾声都盖住了，女巨人又从篮子里拿出一支喷瓶，准备喷树上的花朵。
“你们在干什么？”一只猫头鹰问。
“我们在给花朵喷美丽素，第二天它们就会结出好吃的果子，那些还没开花的会开出美丽的花朵来。”女巨人说。
“那我喷一下也会变美丽咯，我也要喷。”猫头鹰想了想说。
“这个是不能喷动物的。”女巨人说。
女巨人开始喷花朵了，猫头鹰偷偷飞进水雾里。忽然，女巨人和小凯茜笑了起来。“你们笑什么？”猫头鹰问。
“哈哈，瞧你长着一个跟我一样的脑袋，身子却是猫头鹰的身子，真是个怪物！”一个声音说。
“你才是怪物呢！你长着猫头鹰的脑袋，身子却是蝙蝠，哈哈……”猫头鹰笑着笑着突然就不笑了，问那个怪物：“你刚才说我什么？”
“我说你，长着蝙蝠的脑袋和猫头鹰的身子。”那怪物说。
“啊！”猫头鹰摸了摸自己的脑袋吓了一跳，“这是怎么回事？”
“我也变了对不对？”那怪物问猫头鹰。
“你们都变了，哈哈……”小凯茜捂着肚子笑个不停。
猫头鹰和怪物互相看了看对方都明白了。这时，女巨人说话了：“呵呵，因为你们都沾上我的药水了，只要在水里洗一洗就能恢复了。”于是，猫头鹰和蝙蝠就飞走了。
“嘻嘻，真好玩！”小凯茜说。
女巨人不仅给树上的花儿喷了美丽素，还给地上的小草也喷了。“明天，草地上就会开满了美丽的鲜花，对不对？”小凯茜问。
“对，真聪明！”女巨人笑着说。
很快，女巨人就送小凯茜回家了。
“今晚真开心！”小凯茜对女巨人说，“帮小动物们盖被子不让它们着凉，给花儿喷美丽素，明天就会有好多好多美丽的花儿盛开……”小凯茜说着说着就打起了哈欠。女巨人把她放到床上，帮她盖好了被子。小凯茜又打了个哈欠，她困极了闭着眼睛说：“晚安，女巨人，明晚你还会来吗？”
女巨人微笑地看着已经熟睡了的小凯茜，就像看着自己的孩子。她轻轻地对小凯茜说：“晚安，可爱的孩子。”