在一片大森林里，住着老虎霍克。霍克长得很威武，而且跑起来像闪电一样快，吼起来像打雷一样响，森林里的动物都很害怕它。一听到它的声音或见到它的身影，就会没命地逃窜，“快跑呀，快跑呀，霍克要来捉我们了！”
有一天，霍克吃得饱饱的，便心满意足地在森林里闲逛，还时不时打几个惊天动地的饱嗝。自然它所到之处都静得出奇，动物们听到它的声音早就逃得无影无踪了。可是突然一阵嘻嘻哈哈的人类的笑声传进了它的耳朵，把它吓了一跳！
咦，这些人怎不怕我！莫非是猎人？想到这儿，霍克心里一惊，赶紧钻进旁边的灌木丛。它扒开树枝，小心地向外一看，原来是三个人正坐在一棵树下聊天。他们有说有笑的，还时不时用手比划着。可他们身边连一件武器都没有。
哼，他们居然敢在我的领地里大声喧哗，这分明是蔑视我！我一定要让他们尝尝百兽之王的厉害！接着霍克便咆哮着冲了过去，震得树上的叶子都簌簌地往下落。
可是这三个人并没有躲避，不知是吓呆了还是怎的。就在霍克腾起身体准备凌空扑下的时候，一个戴尖顶帽子的男子却突然抽出一根木棒向它一指，并大喊一声“变形！”顿时霍克便觉得有谁在用力扯自己的耳朵，它的耳朵越变越长，同时它的身体也被挤压得喘不过气来，并发出喀喀嚓嚓的响声！霍克以前从未遇到过这种情况，它吓得发抖，也忘了平衡身体，结果扑通一声摔了下来！
“一只可怜的兔子！”三个人哈哈大笑。
霍克瞥了一眼自己，确实，威武的形体不见了，它变成了一只树着长耳朵的小灰兔子！霍克吓得浑身发抖，也不等那三个人来捉它，立刻腾起两条刚变出来的有力的后腿，一蹦一蹦地逃跑了。
等霍克逃离了危险，感觉身体像要爆炸一样的难受。这也难怪，它本来可是一只形体大得多的老虎，现在却被挤压在兔子的皮囊中。霍克又羞又怒，它在林中窜来窜去，又叫又跳，就像发疯一般。只是它发出的是兔子的叽叽声。
等霍克终于平静下来，它便开始考虑接下来该怎么办。继续呆在森林里吧，肯定危险重重；回到妈妈那儿吧，肯定不等它分辩妈妈就会把它吃掉。最后它决定走出森林，到外面流浪去。它要散散心，还要设法适应新的形体。
霍克蹦蹦跳跳地往前走，但是丝毫没有一般兔子畏畏缩缩的样子。
不久它来到草原。草原很辽阔，也很热闹，里面有各种各样的动物。有时它也会遭遇到狮子、豹子、野狗等凶猛的野兽，但自从霍克变成了兔子，它浑身有使不完的劲，跑得来可比一般的兔子快得多，所以每次都能很轻易地甩开敌人。
有一天霍克爬到高坡上，正向四周观望，突然发现远处有一大一小两只动物走在一起，仔细一看，居然是一只狼和一头牛！咦，狼和牛怎么也变得友好起来了？
霍克觉得很奇怪，便悄悄地跟在它们后面，。
不久两只动物停了下来，接着面对面像人一样坐到地上。只见狼用前爪从一个小包裹里取出一根小木棒，接着它用小木棒向地上一指，并叫了一声“烤肉来！”顿时地上便出现了一大盘热气腾腾烤得焦黄的肉来！接着它又喊“酒来！”“饭来！”“烧鸡来！”……很快它们面前便摆满了食品。接着它们便贪婪地又吃又喝起来。
霍克揉了揉眼睛，又捶了捶脑袋，它没有看错，也不是在做梦！可是狼怎么用这么简单的方法就能变出自己想要的东西来呢？
霍克流着口水看它们吃完这些东西，等它们一走远，它也从附近找来一根小木棒。它学着狼的样子将木棒往地下一指，大喊一声“肉来！”可是棒下什么也没出现！它又在附近的草丛里仔细找了一会，还是什么都没有。接着它又试图变出酒和馒头来，也同样失败了。
奇怪，为什么用同样的方法，狼能变出食物来，而我却什么也变不出？霍克决定探究出个究竟来，于是趁那两只动物还没有走远，又迅速跳着追了上去。
不久，从它们的谈话中，霍克了解到，原来狼变出食物使用的是魔法，狼和牛则是中了别人魔法的人类的魔法师，并不是真正的动物。
魔法这么奇妙，霍克倒是第一次听说，它想自己肯定也是被魔法改变了形体。魔法很可怕，但也很有趣，施起魔法来也一定非常痛快。霍克暗下决心，自己也一定要学会魔法，等学好了魔法，说不定它还能把自己重新变成一只老虎呢！
于是霍克便悄悄地跟在它们身后，偷偷地学起来。不久它也能用魔法变出食物来了。霍克自从变成兔子就没有吃过东西，因为它不习惯去吃那苦涩的青草。这次它一下子变出许多熟牛肉，还有一瓶酒。兔子怎么也喝起酒来了？原来它看到狼和牛每次吃饭的时候都喝酒，而且喝酒的时候很开心，它也想尝一尝。
最后霍克吃得肚子滚圆，喝得头也晕晕的。结果一不小心暴露了自己，它被狼发现了。狼凶猛地扑过来，一下便把它扑倒在地！眼见就要被狼撕破喉咙，霍克吓出一身冷汗。它后悔自己喝了太多的酒，酒尽管味道不怎么样，可是它越喝越想喝，越喝越上瘾，结果一瓶酒全被它喝完了。
就在这紧急关头，那头牛突然冲了过来。它一脚把狼踢到一边，怒斥道：
“狼弟，你再不收敛一下，就要永远变成一条狼了！”
狼凶残的目光渐渐收敛下去，它丢下霍克，然后跪在牛的面前，
“是是，牛兄，我变成狼久了，人性也渐渐丧失了，您一定要把我带到达达那儿去，把我重新变成一个人！”
霍克现在头脑清醒了许多，它感激牛救了它的命，另外它也意识到变成兔子久了，自己的胆量越来越小了，越来越像一只真正的兔子了。达达可以把动物变成人，那他一定是一个很厉害的大魔法师。霍克决定也要找达达，让他把自己变成一只老虎！于是它便对狼和牛说它也是一个中了别人魔法的魔法师。
狼和牛对霍克的话半信半疑，但当它们发现霍克不仅喜欢吃肉，并且还能施一些简单的魔法时，便深信不疑了。因为真正的兔子是既不吃肉也不会施魔法的。
三只动物结伴向城市走去，它们互相帮助，克服了许多困难，终于在一天晚上，到了城市，到了达达的家里。
达达的法术很高超，他一挥魔棒，屋里便顿时亮如白昼，但却看不到光源在哪里。
达达家简直成了动物的乐园，里面聚集着狮子、驴子、老鼠、猫头鹰等动物，它们吵吵嚷嚷地说着话，罗嗦个没完。
第二天，达达便教它们变形。他先让动物们变出一些衣服套在身上，他说等会儿他可不想看到浑身赤裸的人。动物们各显神通，纷纷变出世界上最昂贵的衣服。而霍克变出的却是一条用树皮做的裤衩。这倒不是它水平低，它平时见到的人大都是野人，而野人都是裹着树皮的。
达达不屑地瞥了霍克一眼，接着说：“请想想你们以前的形状吧！”
以前的形状？这下霍克可为难了，它以前可是一只老虎！但假如它真的变成老虎，肯定会把周围的人给吓着，而且肯定没有好下场。还是变成一个人吧！可是人长得什么样，它又不太熟悉。周围又没有其他人，只有达达了。于是它便盯着达达，仔细观察他身体的每一部位。
“大家举起魔棒，跟我一起念：阿咪呢哝，变形！”
顿时，屋里一阵噼里啪啦的爆响，大家纷纷变成了人，他们都满意地笑起来。霍克也变成了一个人，他也满意地笑了。
“你怎么变成了我的模样！”达达怒气冲冲地冲到霍克面前。
大家都把目光转过来，确实，两个“达达”站在他们面前，只是其中一个达达只裹着一点树皮，几乎赤裸着身体。他们都哈哈大笑起来。
霍克也意识到自己的鲁莽，但他却忍受不了人类的嘲笑，哼，你们人类有什么了不起，我还不想变成人呢！它愤怒地跑了出去。嘿，他跑得可比一般人要快得多！
霍克一口气跑出老远，他刚停下，便被许多人围住了。
“嘿，这不是大魔法师吗？他今天穿得可够标新立异的！”
“嘿，大魔法师，你把我的邻居变成一条狗吧，她天天吵死人了！”
“大魔法师，您做做好事，把我家那只猫变成一个女人吧，它真是温柔极了！”
霍克意识到自己的穿着正引起人类的耻笑，他也急于想摆脱这些人。幸好附近有个厕所，他便迅速跑了进去。
这些无聊的家伙正在外面叽叽喳喳地嚷着，突然一条凶猛的猎狗从厕所奔出并咆哮着向他们冲去，他们立刻尖叫着跑掉了。其实这条狗正是霍克变的！它在捉弄了这些人之后便向城外的森林跑去，它觉得还是回去当老虎最快活。
很快霍克又回到了森林并用魔法把自己重新变成了一只老虎。它现在又可以随意地奔跑和大声地吼叫了。不过它不再去追赶小动物了。当它饥饿的时候，它就会用魔法变出一些熟食来，它们可比动物的味道好多了。但当它没事的时候，它喜欢用魔法把动物们变来变去地寻开心，但最后它总会把它们变回来的。霍克以前最怕猎人了，现在它则会把猎人的枪变成一条蛇或一滩牛粪，然后再让猎人脚底生疮爬回去。