从前在大森林里住着一只爱唱歌的小刺猬，每天夜晚它喜欢和爸爸妈妈一起出去觅食，白天小刺猬就练声唱歌，朋友们都夸小刺猬歌唱得好。
这一年，森林里举办歌曲大赛。小刺猬在爸爸妈妈的支持下也去了。在这里它见到美丽的孔雀，欢快的猴子，举止端庄的熊猫……它们让小刺猬感到有些自卑。大赛的裁判是大象先生，它在见到小刺猬的第一眼就说：“这小子长得太丑了，根本就不适合登台演出。”于是小刺猬还没唱呢，就被取消了参赛资格。它很失望。
第二年，大赛又开始了，小刺猬并没有灰心，它继续参加了比赛。这次的裁判是猫头鹰老师，猫头鹰老师向来以治学严谨著称，它听说过小刺猬的事，于是它对小刺猬说：“小刺猬，你不要灰心，一个人的外貌并不能代表它的歌唱水平，我年轻的时候也是因为相貌不好，被大家嘲笑、讽刺，但只要你自己努力，一样会得到大家的认可。”小刺猬在猫头鹰老师的鼓励下，使出全部本领，忘我的歌唱，歌声高亢嘹亮，猫头鹰老师不住的点头表示满意，歌曲在最高音结束时骤然停止，猫头鹰老师禁不住跑上台来拥抱它，可不想被小刺猬的刺狠狠扎了一下。猫头鹰老师很恼怒，有意疏远小刺猬，这次比赛小刺猬又落选了。
回到家小刺猬伤心的哭起来，爸爸妈妈问明白怎麽回事说：“孩子，不要伤心，人总是有不足之处的，就象你有优点一样，你需要尽力发挥优点，克服缺点才有可能成功。你的嗓音是太阳公公赋予你的最珍贵的礼物，如果你不把它发挥出来，那是不是让太阳公公很失望呢？”从此小刺猬更加勤奋的练习起来。
第三年的大赛很快又到了。小刺猬又参加了比赛，大家看到小刺猬在每根刺上插一个或红或绿的小枣，脖子上系一条红飘带，那装束太帅了。它不慌不忙的唱起来，歌声饱满悠扬。台上台下掌声一片。两位裁判大象先生和猫头鹰老师都给予最高分。小刺猬成功了，它终于取得了第一名。
下台后，记者百灵问小刺猬：“是什麽激励着你，让你取得成功呢？”小刺猬说：“我不想让太阳公公失望，所以我做了我应该做的事情——”