乌龟胖胖从小到大，只见过乌龟爷爷一次，因为爷爷住在海中，是海龙王的丞相。
胖胖很想念爷爷。于是当学校放假时，胖胖决定自己一个人去探望爷爷。
第一次来到大海，胖胖非常兴奋，它好奇地东张西望，欣赏着海洋的美丽景色。
“咦？那是什么鱼？它怎么全身一闪一闪的？”胖胖好奇地上前打招呼：“喂，你好！我是乌龟胖胖，住在后面那条河里。你是谁，怎么全身会发光呢？”
那条鱼回答说：“你好！我是月亮鱼，叫圆圆。因为我体色银亮，所以会发光。你到海中来干什么？”
胖胖自豪地说：“我来找我爷爷，它是海龙王的丞相。”
“哦，是龟丞相啊，它待人可好了，经常帮助我们小鱼免受大鱼欺负，大家都很喜欢它。”圆圆说着，又问：“你认识路吗？”
胖胖摇摇头：“不认识，我第一次来。”
圆圆说：“那这样吧，我带你去找你爷爷，海里可不比河里，凶猛的东西可多了！”
于是，胖胖就和圆圆一起去找爷爷，一边走，圆圆一边给胖胖介绍海洋里的景物。
突然，圆圆惊叫：“鲸鱼来了，我们快躲！”
胖胖还没明白是怎么一回事，就觉得眼前一暗，一股激流把它冲到一个黑黑的地方。这是哪呢？胖胖很奇怪，四处摸了摸，软软的。它试探着喊：“喂，这是什么地方？谁在这里？圆圆，你在哪里？”
只听见一个细细的声音回答说：“胖胖，我在这，我们被鲸鱼吞到肚子里去了，我们快要死了。”说着说着，圆圆哭了起来。
胖胖一听，吓了一跳，想到再也见不到爸爸妈妈了，也找不到爷爷了，便跟着大哭起来。哭了一下，胖胖突然想到：“哭也没用，还是想想办法逃出去吧。”
借着圆圆身上发出的微光，胖胖四处摸索着。它发现有一个地方一直一会儿亮一会儿暗的，就对圆圆说：“你看，那一定是鲸鱼的嘴巴了，我们就从那爬出去吧。”
圆圆止住了哭声，问：“我们真的可以逃出去吗？”
胖胖说：“一定可以的！我有一次被人抓走，结果还是让我逃了出来。你不是想妈妈吗？那我们就努力从那儿爬出去。“
于是，胖胖和圆圆便你拉我一把，我拉你一把，努力往上爬。
眼看就要爬到了，突然，一股气流向它们冲了过来，它们还来不及惊叫，只觉得眼前一亮，便发现自己又回到了海中。原来，它们在鲸鱼的喉咙里爬行，让鲸鱼感到痒痒了，忍不住打了一个喷嚏，就这样把它们给喷了出来。
胖胖和圆圆高兴地拉着手，在水中跳起舞来。
圆圆说：“胖胖，你真行，要不是你，我就再也见不着我妈妈了！”
胖胖不好意思地缩缩头“没什么了。我们快去找我爷爷吧。”
于是，它们又继续前进。没再遇上什么危险就找到了乌龟爷爷。整个假期，胖胖在圆圆的陪伴下，在海中探险、游玩，高兴极了。