在很久以前，有一个叫光明之国的森林王国。那年，曾发生过一次火灾，国王不幸被烧死，他的三只虎儿子答应老国王死后一定要团结。老一想：我最大，而且最厉害，应该我做国王了。老二想：我最强壮，而且文武双全，应该我是国王。老三想：虽然我最小，但我最善良、聪明，我可以不做国王，可我一定要做一只善良的虎。
不久，老大和老二发生了争抢王位的事，他们互相说自己的优点，说对方的缺点。就这样他们持续了三年。光明之国开始走下坡路了！旁边的一个王国趁机攻打，把光明之国打得溃不成军。
老三这时正在乡下过着美好的生活。老大和老二却成了亡国奴。老三得知消息后，起早贪黑，招兵买马，三年后，成为了一个小国。老三奖罚分明，受到人民喜爱。老三还教大家种田、挖药……国家越来越强大、富裕。十年之后，成了一个强大的国家。老三开始报仇，几个月那个国家就灭亡了。光明之国又站起来了。
老大和老二非常敬佩老三，而且非常悔不该当初。老三就成了一国之王。他们三兄弟也终于团结了起来。