在一棵大桐树的不远处，住着一只很黑的大猫。大黑猫的小屋，正好对着大桐树。大桐树上有一只鸟窝，鸟窝里住着一只蓝鸟和一只红鸟。
蓝鸟和红鸟每天清晨，都会在鸟窝里唱一支好听的歌曲。唱完歌，快要做爸爸的蓝鸟就会去远方寻觅食物，快要做妈妈的红鸟就会在蛋上孵小鸟。
喵喵猫听蓝鸟和红鸟唱歌的时候，就像一段木桩子一样，竖着耳朵，一动不动地倾听。当蓝鸟飞走的时候，喵喵猫突然变得狂躁不安起来。他大声地“喵喵喵”冲着鸟窝的红鸟叫，那意思是说：“我就要吃你啦，美味可口的小宝贝！”
可是，蓝鸟不在家，喵喵猫觉得这样把红鸟吃掉，有点趁人之危的意味。所以，他总找不到合适的机会下嘴。但蓝鸟和红鸟在一起的时候，这一对快要做爸爸和妈妈的总是高兴的叽叽喳喳的，就连说话都像是在唱歌。黑猫呢，觉得这一对夫妻的歌声实在不错，所以，总是犹豫不决的。
蓝鸟回来的时候，红鸟很害怕地说：“亲爱的，我实在有点怕那个讨厌的黑猫，他大声吼叫的时候，我身上的羽毛都会张开。他肯定是不怀好意，我怕他会把我当做小点心吞掉。”
蓝鸟说：“亲爱的，别怕，我看他没有伤害我们的意思，他只是性格有点粗鲁。你看，我外出觅食多好的机会呀，但他很么也没做，没有伤害你。这是一只善良的猫。”
红鸟偷偷地向外面看了一眼，呀，大黑猫正眯着眼睛，笑嘻嘻地看着他们哪。
清晨，蓝鸟出去觅食的时候，大黑猫又忍不住了。
“喵喵喵，喵喵喵，可爱的小点心，我要吃你了！”大黑猫尖声叫着。他觉得自己再也不能忍了，所以他蹑手蹑脚准备采取行动。他弓起身子，张开利爪，准备一跃。
突然，他听见红鸟在鸟窝里开始唱歌了。这歌声就像一把痒痒挠挠在自己的身上一样。大黑猫立刻停住了脚步，蹲下身来，倾听红鸟的歌声。
他想：“我真愚蠢，差点就听不到这么美妙的歌声啦！”
原来，是红鸟听到大黑猫的尖叫声，心里害怕，哆里哆嗦地唱歌给自己壮胆。唱歌的时候，她都闭上了眼睛。当她睁开眼睛看到外面的猫很安详的姿态的时候，她自己心里都笑话自己啦。哇，我是不是太胆小啦？
黄昏的时候，蓝鸟回来了。蓝鸟听见鸟窝里传出阵阵叽叽喳喳的叫声，他高兴地问红鸟：“亲爱的，我是不是做爸爸啦？”
红鸟兴奋地说：“是啊，快来看，我们的小宝宝！”
四只小鸟还没睁开眼睛呢，他们就从蓝鸟的气味上闻出了爸爸的味道。爸爸爸爸，小家伙们喊个不停。
他们笑个不停，叫个不停，唱个不停。他们吵醒了刚刚睡着的大黑猫。
奇怪，是蓝鸟和红鸟家里来客人了吗？大黑猫跑出来，好奇地冲着树上的鸟窝张望。
蓝鸟看见了大黑猫，就高兴地喊：“亲爱的朋友，我做爸爸啦！”
大黑猫听不懂蓝鸟的话，但他能听懂蓝鸟的快乐。他从鸟宝宝们奶声奶气的叫唤声中，听懂了他们都快活的原因。啊，是蓝鸟和红鸟有了小宝宝。
大黑猫蹲在树下，静静地听着蓝鸟一家人的欢歌笑语，听了整整一夜。
这是一个美妙的夜晚，天亮的时候，大黑猫才懒洋洋地回到了家里。
第二天，一种新的生活开始了。蓝鸟出去觅食了，红鸟在给孩子们唱歌，这歌声似乎比以往更好听了一些。大黑猫再也把他们当做小点心了。
第二天夜里的时候，一只硕大的老鼠摇摇晃晃来了，他嗅到了一种娇嫩的肉的气息。啊，这是刚出生的鸟宝宝的气味儿，大老鼠的口水都流出来了。
大老鼠怀着激动的心情，一步一步向树走去。他刚刚爬上树，就感觉自己的尾巴被什么咬住了。突然，一种巨大的力量把他从树上拽下来，然后被什么狠狠地摔在地上。大老鼠眼冒金星，还没明白怎么回事，就听见大黑猫恐怖的声音响起来了。
“你这个坏东西，最好给我滚远点。别打蓝鸟一家人的注意。”大黑猫凶狠地说着，“啪”地给了大老鼠一爪子，大老鼠感觉自己的脸上被划出了几道血痕。
“今天我心情好，不把你当点心了，滚得远远的！”大黑猫又一爪子把老鼠打出老远，老鼠顾不得疼痛，爬起来就飞快地跑了。
蓝鸟和红鸟都看见了这一幕，他们用热烈的声音给大黑猫唱了一首赞美的歌。
大黑猫突然觉得这歌声太美了，比香肠的味道还美。