泥娃娃是小仙女用泥巴捏出来的，小仙女见泥娃娃不会动，就在泥娃娃身上施了魔法，泥娃娃被小仙女的魔法赋予了生命，可是泥娃娃却没有表情，开心的时候不会笑，伤心的时候不会哭，生气的时候也没有表情。
小仙女在一个夜晚，悄悄的把泥娃娃放到了人间，当泥娃娃睁开眼睛的时候，他来到了他从没见过的世界，他不明白小仙女为什么要这样做。
泥娃娃被大地的景色所吸引了，可他没有兴奋的表情，一个放羊的孩子走过来看到了泥娃娃，“你好！你叫什麽名字？”
泥娃娃没有名字，也不会说话，知识站在那傻傻的看着面前这个放羊的孩子，放羊的孩子把泥娃娃领回自己的家，家里只有放养孩子一个人，他把泥娃娃当成自己的兄弟一样每天都在一起。
慢慢的泥娃娃学会了说话，高兴的时候会用那泥巴做的嘴大声的笑，生气的时候也会表现出来，现在泥娃娃成了一个真正的娃娃。可是泥娃娃没有学会哭，因为和放养孩子在一起的日子很开心，泥娃娃不会哭。
这天夜里小仙女来到人间，想把泥娃娃带回去，泥娃娃知道自己要离开放羊孩子，泥娃娃感到非常伤心，眼泪从眼睛里流了出来。泥娃娃现在真的成为了一个会哭、会笑、会伤心生气的孩子。