从前有个农场主，他不缺钱不缺地，过着十分安逸的日子，但美中不足的是没有孩子。每当他在临近的集市碰到其他农场主的时候，他们都会拿这件事嘲笑他，问他究竟干了什么坏事才会断子绝孙的。农场主生气极了，他说：“我非要生个儿子不可，哪怕他是只刺猬也成！”
不久后他的妻子果真生了个孩子，不过骇人的是，虽然这孩子的下半身是个正常的男孩，但他的腰部以上居然是只刺猬！就连他的妈妈第一眼看见他时都吓了半死，她对丈夫说：“都是你！发什么誓不好，居然诅咒自己的孩子是只刺猬！”
农场主说：“事到如今，哭哭啼啼的有个啥用？我觉得咱们得让这小东西受洗，不过又有谁愿意当他的教父或教母呢，而且我们该叫他什么呢？”
“还能叫啥，就叫他‘杰克我的刺猬’吧。”妻子说。
于是他们把小杰克带到教堂接受洗礼。牧师说：“这孩子满身是刺，根本不可能躺在床上啊。”这倒是实话，农场主夫妇只好在火炉后为他垒了个草窝，小杰克就在草窝里睡了八年。农场主很讨厌他，总觉得他还不如死了的好。不过小杰克不但没死，反而一天天地长大了。
这一天农夫要到邻近的市镇上去赶集，他问妻子想要些什么。
“给家里买点肉和两块长面包吧，”她说。然后他问女仆想要什么，她说她想要一双拖鞋和几双长袜。最后他问：“哎，杰克我的刺猬，你想让我给你带点啥呢？”
“爸爸，”他说，“一定要给我买个风笛。”
等农场主回家的时候，他把妻子和女仆要求的东西交给了她们，然后走到火炉后头，把风笛给了杰克。
杰克拿到风笛后说：“爸爸，请你到铁匠铺去，给咱家的大公鸡钉上铁掌。我会骑着它离开这里，以后再也不麻烦你了。”
农场主高兴极了，他庆幸自己终于能摆脱杰克这个累赘了，于是他按杰克的话给公鸡钉了铁掌。杰克骑到公鸡的背上，赶着几只猪和几头驴子离开了家，朝森林进发了。
到了森林后，他让公鸡驮着他飞到一棵很高的树上，他在那儿一边照看着他的猪和驴子们，一边摆弄自己的风笛。日子就这样平平淡淡地过去，每年都有小猪和小驴降生，几年之后，他已经有一大群猪和驴子了，他也学会了用风笛吹奏最美妙的音乐，但他父亲一点也不知道关于他的事。
有一天，有一个国王在森林里迷了路，突然听见不远处传来动人的风笛声，他惊讶极了，赶忙命仆人去看看声音是从哪儿传来的。仆人找了半天，最后对国王汇报说，他只看见一只公鸡栖在树上，不过稀奇的是，公鸡的背上居然坐着一只刺猬。国王命仆人去问问那两个怪物为什么坐在树上，并问问他们是否知道通往他的王国的路。
仆人向杰克转述了国王的话。杰克骑着公鸡从树上跳了下来，他表示愿意指给国王回家的路，条件是国王必须写下字据，答应无论他在回到家后碰到的第一个东西是什么，都要把那件东西送给自己。国王想：“这件事倒是容易。反正这只怪物不识字，我就随便写点什么，给他开张空头支票吧！”
于是他拿出钢笔和墨水随便写了几行字。杰克按照约定为国王指明了道路，国王沿着这条路顺利地回到了家。国王的女儿远远地看见了他，高兴地向他跑过来，扑进父亲的怀里和他拥抱。国王想起他对杰克所作的承诺，于是他把先前遇到的怪事告诉了她。他说他在回来的路上被迫给一只怪物签下了字据，答应他无论自己在回家后第一个碰到的什么，都要将它赐给他。
“不过你也别担心，”国王说，“我看那只怪物八成是个刺猬精，他像骑马一样骑着一只大公鸡，而且会吹很好听的音乐，不过我看他肯定不识字，看不懂我写的字据，我也就不用给他任何东西啦！”
公主十分高兴，称赞她的父亲真是聪明机智，因为她无论如何也不想嫁给一只刺猬。
与此同时，杰克仍然坐在高高的树顶，一边照顾着他的猪和驴子，一边高高兴兴地吹着风笛。过了一段时间后，又有一位国王在森林里迷了路，他和他的侍卫、随从们在森林里转了半天也没找到出路，因为这片森林实在太大了。后来他也听到了杰克的风笛声，于是他命令一个随从去寻找这个吹风笛子的人。随从寻着声音来到树下，抬头一看，看见了树顶上的杰克和公鸡。随从问杰克：“你在上面做什么呢？”
“我在照看我的猪和驴子，有什么需要效劳的吗？”杰克回答。
随从说他们迷了路，希望杰克可以为他们指路。杰克骑着公鸡跳下了树，对那位老国王说，他愿意为他们指路，条件是国王一定要郑重承诺，在他回到家的时候，将他在城堡前遇见的第一个东西赏赐给他。
国王说：“好吧。”然后为杰克写下了字据。杰克骑着公鸡，带领国王他们走出了森林，不久之后，老国王也顺利地回到了家。
老国王有一个非常漂亮的独生女儿，她远远地看见父亲回来，高兴地跑过来，扑进父亲怀里，满心欢喜地和他拥抱、亲吻。然后她问老国王为什么耽搁了这么久才回家。老国王说他在森林里迷了路，如果不是一只怪物为他指明出路，也许他永远也到不了家了。那只怪物一半像人一半像刺猬，骑着一只大公鸡站在大树顶上，吹奏着动听的音乐。他也告诉了公主他是如何和怪物签下字据、同意把在城堡门口遇见的第一个东西赐给他的。老国王伤心极了，因为很显然，他在城堡门口第一个遇见的就是他的独生女儿。但公主却安慰他说，不管杰克什么时候来，她都愿意跟着他走——因为她太爱父亲了，为了老父亲，她什么都可以承受。
这时杰克仍然在森林里照看着他的猪和驴子，它们的数量越来越多，最后整个森林都装不下它们了。杰克决定不再在森林住下去了，于是他给父亲捎了个信，让他把村子里所有的马厩、猪圈和院子都打扫干净，因为他要赶着一大群猪回来啦，叫村民们快快磨刀吧，到时候大家想杀哪只杀哪只。杰克的父亲十分惊讶，他还以为杰克早就死了呢。没过几天，杰克骑着他的公鸡，赶着一大群猪进了村子。他告诉村民们想杀多少杀多少。大家高兴极了，全都操着刀冲进了猪群，杀猪剁肉的声音在好几里地外都听得见。
杰克对他的父亲说：“爸爸，让铁匠再给我的公鸡钉一次铁掌吧，我好骑着它离开，而且我答应你，只要我活着，就永远不再回来。”父亲正愁没办法摆脱这个三分不像人，七分倒像怪物的儿子，于是他高高兴兴地去给公鸡钉了铁掌。然后杰克骑着大公鸡，前往他遇到的第一个国王的国家。那个国王早已命令他的士兵们，对骑公鸡、吹风笛的人格杀勿论，绝不能让他进入王宫。所以当杰克骑着公鸡出现的时候，卫兵们都端着刺刀向他冲过来。杰克双腿夹紧公鸡，公鸡驮着他飞过城门，直接飞到了国王的窗外。杰克冲国王喊道，如果他不把答应送给自己的东西交出来，他就把国王和公主统统杀掉。国王只好恳求他的女儿跟杰克离去，说这样才能保住他们的性命。
于是这位公主穿上了一套白色的衣服，国王送给她一辆六匹马拉着的马车、几个衣着华丽的仆人和一大笔钱作为嫁妆。她哭哭啼啼地登上马车，跟着杰克走了。国王在心里暗自祈祷，希望这辈子再也不要见到他们。不过事情和他希望的恰恰相反，他们走了没多远，杰克就把公主身上的华贵服饰都扯了下来，然后用自己的刺刺遍她的全身，说：“你们背信弃义，这就是报应！你回去吧，我跟你没什么可说的了。”说着，他把公主和她的车驾统统赶了回去，从此她一辈子都生活在耻辱和嘲笑之中。
然后杰克骑着公鸡，吹着风笛来到他遇见的第二个国王的国家。老国王早已经传下命令，说如果骑着公鸡，吹着风笛的人来了，卫兵们必须对他举枪敬礼，人们必须夹道欢迎，于是杰克被隆重地迎进了王宫。
当老国王的女儿第一眼看见杰克时，她也吓了一大跳，因为他的长相实在太古怪了。然而说出去的话泼出去的水;事到如今也没有转圜的余地了。于是她热情地欢迎了杰克，他们马上订了婚。晚宴的时候，杰克就坐在公主的身边，和她同桌饮食。
等到晚上睡觉的时候，公主很怕杰克会亲吻她，因为她担心他身上的刺会扎到自己。不过杰克要她不要担心，因为他绝不会伤害她。他请求老国王派四个卫兵守住他卧室的门口，然后要求他们生起一堆大火。他对士兵们说，等他准备上床的时候，他会蜕下自己刺猬的外皮，放在床边，这时卫兵们要马上冲进来，将蜕下来的皮扔进火中烧掉，然后一直守候在火边，直到那层皮全部烧为灰烬为止。
卫兵们各自领命。等十一点的钟声敲响的时候，杰克走进了他的房间，蜕下了外皮放在床边。然后卫兵们冲了进来，迅速抓起刺猬皮扔进火里，将它烧得一干二净。就这样，杰克终于从魔法中解脱了出来，从头到脚都变成了人的样子，但他的皮肤却黑糊糊的，仿佛被烧焦了一样。
老国王派来了他的御医，御医用名贵的药水仔细擦洗了杰克的身体，并涂抹了药膏。杰克的皮肤渐渐变白了，不久变成了一个英俊非凡的小伙子。公主喜出望外，第二天他们就举行了盛大的婚礼，老国王还把王位继承人的位子赐给了他。
几年后，杰克和他的妻子回到故乡看望他的父亲，老农场主已经认不出他了，他说自己可没福气有这么优秀的儿子。他倒是曾经有过一个儿子，但那个孩子生来就浑身长满了刺，活像一只刺猬;而且早在多年以前，他就离开了这里，到外面的世界闯荡了。杰克把自己的故事告诉了他。老父亲高兴极了，他跟着儿子和儿媳去了他们的王国，从此，他们幸福地生活在了一起。