有一大一小两只蝌蚪，是蝌蚪群里最要好的朋友。他们生活在一簇水草下，环境很安静。
小蝌蚪很喜欢现在的生活，无忧无虑。“我们游啊游，摇摇尾巴摆摆头……”是他最爱唱的歌。
可是，平静的生活被小蝌蚪的发现给打破了，在大蝌蚪的身上出现了两条后腿：“你生病了吗？身上感觉不舒服吧！”小蝌蚪很不安。“没有！我感觉很好！大蝌蚪说。
“我们经常在一起，说不定，我也会生病的。”想到这儿，他睡不着了。
“听说，我们要变成青蛙，捉害虫的青蛙，懂吗？”大蝌蚪开导着。
“变成青蛙，还要捉害虫，多么辛苦啊！”小蝌蚪很疑惑：“该不是他在骗我吧！怕我离开他？”
在一天清晨，小蝌蚪不辞而别了。
大蝌蚪呢，他的前腿也长出来了，接着，原来的尾巴消失了，变成了一只漂亮的青蛙。
那只小蝌蚪不知道游到哪里去了，反正，变成青蛙的大蝌蚪再没见到它，难道，变成青蛙，是很害怕的事情吗？他始终不明白小蝌蚪是怎么想的……