王后死了，她给国王留下了一个女儿，女儿聪明又漂亮，可以说没有人比她更聪明漂亮了。
很长一段时间，国王都沉浸在丧妻的悲痛中，他实在是太爱王后了。
可是，日子久了，他也厌倦了一个人的生活，就又娶了一个新王后。新王后后来也生了一个女儿，这个小女儿一直被大家宠着，都被惯坏了。
死去的王后的女儿实在是太漂亮、太聪明了，新王后和她的女儿都很嫉妒，但是有国王在，她们不敢怎么样，因为国王很爱他的女儿。
后来，两个国家交战，国王上战场去了，新王后觉得自己可以为所欲为了，便找机会欺负起大公主来，把她逼得四处躲藏。
最后，还派大公主去照顾牛群。
公主带着牛群出了宫，她每天只有一点点东西可吃，因为营养不良，所以长得又瘦又苍白，她总是悲伤地哭泣。
牛群中有头强壮的蓝色公牛，很漂亮，毛也很光滑，它常常到国王大女儿身边，让她抚摸。
有一天，她又坐在那儿哭，公牛过来开口问她为什么总这么伤心，她没回答，继续哭。
“好啦。”公牛说，“我知道啦，就算你不说我也知道。因为王后对你不好，因为她想把你饿死，所以你哭。你不用哭啦，我左耳里有块布，你把它拿出来铺开，你想吃什么就有什么。”
她将信将疑地把布拿出来，铺在了草地上。霎时间，布上多了许多好吃的，有酒，有蛋糕，谁看了都会眼馋。
她又活泼起来了，脸色也红润了。
新王后和她坏心肠的女儿见公主没被饿死，气色还这么好，都想不明白为什么。她们以为有人悄悄地在给公主送吃的，所以派了个仆人去跟踪。
女仆看见公主从牛耳朵里拿出布，铺开，然后就有那么多好吃的，回家告诉了王后。
这时候，国王回家了，他打败了敌人，举国上下都很高兴，不过，没有人比公主更高兴了。
新王后买通了医生，开始装病，医生说，除非王后吃了蓝色公牛的肉，不然，这病是好不了的。
公主和宫里一些喜欢这头蓝色公牛的人四处打听，问有没有什么法子能保住公牛的命。最后，大家只好声称，宫里根本没有蓝色的牛。但一切都是徒劳的，公牛还是保不住了。
公主听说后，痛苦极了，她跑到牛栏里去看公牛，公牛低着脑袋，看上去也很悲哀，公主抱着牛哭了。
“你哭什么？”公牛问。
她告诉公牛国王回来了，王后装病，想吃它的肉，所以它很快要被杀了。
“他们杀了我之后，很快就会把你也杀掉。”公牛说，“要是你跟我想的一样，我们今天晚上就跑吧。”
公主不想离开父亲，但是跟王后住在一个屋檐下，事情会越来越糟的，所以她答应跟公牛一起走。
晚上，大家都上床睡觉了，公主偷偷跑到牛栏去找公牛，公牛驮着她连夜跑了。
第二天，鸡叫过以后，人们来杀牛，才发现牛已经不见了。
国王起床后也在问公主的行踪，可是公主也不见了。他派了四个传令官，要全国上下一起找公主，并在各教区教堂公告了她失踪的消息，但是没人知道她在哪儿。
公主骑着公牛已经走了很远了，他们来到了一片铜树林，这儿的树和叶子、花，都是铜的。还没进树林，公牛就说：“进树林后，你千万要小心，不要碰树叶，否则我们就完蛋了，这里住着一个巨人，它长着三个脑袋。”
公主保证说她一定小心不碰任何东西。一路上，她的确很小心地弯着身子，避开树枝。走着走着，已经走到了森林深处，那儿的树太茂密了，他们根本没法往前走。也不知怎么回事，公主扯了一片叶子在手里把玩。
“哦，哦！你看看你，都干了什么？”公牛说，“这下我们完了，这是一场生死攸关的战斗，记住，一定要把这片叶子拿好了，不能丢。”
果然，公牛刚说完，三个脑袋的巨人就从森林的那头冲了过来。
“是谁动了我的树？”巨人问。
“这树林，是你的，也是我的！”公牛回答说。
“那我们就打一架吧！”巨人尖叫道。
公牛说：“乐意奉陪。”
他们打了起来。公牛又顶又踢，战斗进行了整整一天，公牛打死了巨人，自己也伤痕累累，累得动也动不了了。他们不得不休息了。公牛叫公主把巨人腰上挂着的药膏拿过来，给它涂上。它很快就恢复了精力，第二天公牛和公主又出发了。
他们走呀走呀，走了许多天，又来到了一个银树林。这里的树叶和花朵都是银的。
进树林前，公牛对公主说：“我们要进树林了，上帝保佑，你千万别碰任何东西，不要摘任何一片叶子，否则我们就完蛋了。这儿住着个六个脑袋的怪物，它是这片树林的主人，我可打不过他。”
“好的。”公主郑重地点头说，“我会小心的，不碰任何你不让我碰的东西。”
树林很茂盛，树和树之间非常拥挤，要不碰着树往前走非常地困难。公主小心地低头绕过一棵又一棵树，突然有一根树枝刮到了她眼睛，她条件反射地一拽，拽下来一片叶子。
“哦！哦！你都干了些什么？”公牛说，“这下又要打一场你死我活的架了。这个六头巨人可比三个头的强壮两倍。唉，记住，一定要拿稳银叶啊。”
巨人来了，怒吼道：“谁碰了我的树林？”
“树林也是我的！”
“哼，不自量力的家伙，那我们打一架吧。”巨人尖叫道。
“打就打。”公牛冲向巨人。
公牛最后刺伤了巨人的眼睛，并用牛角把他的内脏都挑了出来，六头巨人的确很厉害，公牛和他打了三天三夜，才结果了他。
公牛也累坏了，浑身是伤，血哗哗地往外流，动弹不得了。它叫公主把巨人腰带上系的药膏给它抹上，很快它就恢复了精力。他们休息了一星期，又上路了。
这时候的公牛还是有些虚弱，所以走得比较慢。公主想替它省点儿力气，说她自己可以走。但是公牛不肯，公主也只好坐在它背上。
他们走了很长的时间，公主完全不知道公牛要把她带到哪儿去。过了很久，他们到了一个金树林前。
树林里金光闪闪，金子垂垂欲坠，原来这片林子，树叶、花朵全都是纯金的。
就像碰上前两个林子时一样，公牛还是叫公主别碰任何东西，因为这片林子的统治者是一个九头怪物，它比前两个怪物加起来还要厉害，公牛肯定是打不过它的。公主一再保证自己会小心行走，但树林太茂密了，比银树林还要茂密，而且，越往前走越茂密。
树林越来越密，最后简直没法再走了，公主害怕极了，她怕自己碰断了树枝，坐在牛背上团起身体，但就在这时，一根树枝扫到她眼睛，她看不见了，伸手一拽，手里就抓了个金苹果。
她害怕地哭了，想把苹果扔掉，但公牛叫她小心留着，安慰她。
九头巨人来了，他长得实在太可怕了，公主都不敢看他。
“谁碰了我的树？”他吼道。
“树林不光是你的，还是我的呢。”公牛说。
“哼，就凭你？那我们打一架吧！”巨人说。
“打就打。”公牛冲了过去。
这场面太可怕了，公主差点儿晕过去。公牛把巨人的眼睛挑出来了，但是巨人很厉害，一个脑袋死了还有一个，公牛用了整整一星期才杀死他。当然，公牛自己也累坏了，浑身是伤，连开口叫公主拿药的力气也没有了。有了上两次的经验，公主自己去巨人身上取下了药膏给公牛擦上，公牛渐渐有了精神，但还是躺着休息了三个星期。
他们又继续上路了，公牛说离目的地已经不远了，他们走过高山和树林，然后到了一片荒原。
“你看见什么没？”公牛问。
“除了蓝天，我什么也没看见。”公主说。