狮子病了，听说鹿的血和心脏能治自己的病，于是它派遣狐狸去找森林中最大的鹿，并把它骗到洞里来。
狐狸看见一只硕大无比的鹿，便对它说:“狮子病得很厉害，都快死了。它正在考虑由谁继承它的王位呢。看样子它认为只有你是最合适的人选，你身材魁梧，素有威信，如果你能去为它送终，想必你成为国王的机会会更大！”
鹿欣喜地跟着狐狸走进了山洞。一进洞口，狮子就猛地朝鹿扑过来，鹿下意识地闪开，可是耳朵仍被狮子撕了下来。鹿慌忙逃走，狮子没有得逞，它命令狐狸再去一次。
狐狸说：“这可太难办了……”看到狮子变了脸色，它马上说：“不过，我会尽力办到。”
它又找到鹿:“你怎么这样胆小呢？刚才大王是想告诉你一些关于王位的忠告与指示罢了，你就慌成这样，还把耳朵拽坏了。如果你再不争取，大王就会把王位传给狼。你再跟我去一次吧，我会帮你说几句好话的。”可怜的鹿又一次受骗了，它一进洞就被狮子咬住了喉咙。狐狸偷偷地把鹿的心脏当做自己的酬劳吃了。狮子吃完后，才发现怎么也找不到鹿的心。
狐狸远远地站着说：“你不要再找了，要是它有心的话，就不会两次走到这里来。”