夏夜的草丛里，音乐响起来了，它和月光一样，仿佛会流淌似的。
"吉铃铃……"那是蟋蟀在开音乐会。他的琴弹得特别好，油亮亮的样子也特别神气。"噢，伟大的音乐家！"到草丛里来听音乐的昆虫们都这么说。
躲在一片草叶底下的小青虫，动也不敢动，她在偷偷地听着。小青虫虽然长得难看，但她爱音乐，爱得那么厉害。"唉……"每当蟋蟀弹完一曲，小青虫都会发出一声轻轻的叹息，"太美了……"
音乐，总会把小青虫带到一个遥远的梦境里。可是，蟋蟀不喜欢小青虫，常常把她赶走。他挥着优雅的触须，不耐烦地说："我的音乐这么美，你这么丑，去去去！"
小青虫只好伤心地爬开去，躲在远远的地方流眼泪。眼泪里，映着满天冷冷的小星星。"吉铃铃……"音乐又传来了。小青虫抬起来头来，凝神听着，望着那远远的、朦胧的草丛。那里显得更加迷人了。
她轻轻地向前爬去，后脚踩着前脚的脚印。她爬到一棵小树上。谁也没有发现她。月亮是那么圆，星星是那么亮。蟋蟀就在这棵树下弹琴。"这里就像是那个梦境。"小青虫心里说。
小青虫躲在一片树叶底下，悄悄地做了一个茧。她想：藏在茧里面听，蟋蟀就看不见我了。一个淡灰色的茧，在风里轻轻摇晃着。细丝织成的茧，把别的声音全挡在外面，只有音乐能传进来，在茧里面轻轻回响。
听着优美的音乐，小青虫睡着了。她做了一个梦，梦见自己长出了一对可以跳舞的翅膀。音乐一直陪伴着这个好长好长的梦。……当小青虫醒来时，她已经变成了一只美丽的蝴蝶，美丽得让她自己也吃惊。
蝴蝶从茧里飞出来。蟋蟀仰起头来，看着她。"啊，像个仙女！仙女……"蟋蟀说。蟋蟀大概还不知道，这美丽的蝴蝶就是那丑小青虫变的；蝴蝶大概也不知道，如果没有音乐，她会是什么样子。
琴声又响了。音乐融在月光里，在草丛里流淌。蝴蝶合着音乐，翩翩起舞。昆虫们都在想：是蟋蟀的音乐使蝴蝶变得更美呢，还是蝴蝶的舞蹈让音乐变得更美？