一场大雪过后，蓝狐狸跑到雪地里，堆了个雪小熊。可是，雪小熊不会打雪仗，只会笑眯眯地看着蓝狐狸玩。
要回家了，蓝狐狸掏出口袋里的爆米花，说：“雪小熊，你饿了的时候就吃爆米花填填肚子吧。”
第二天，蓝狐狸去看雪小熊。
他把一些爆米花又放在雪小熊的手上。
一会儿，一只小鸟飞过来，叼走了爆米花。
“站住，你为什么吃雪小熊的爆米花？”蓝狐狸问小鸟。
“我本来是跟着妈妈南飞的。”小鸟伤心地说，“可是我的翅膀受伤了，只好留在这儿。”
小鸟带蓝狐狸去看他的家，那是一个潮湿的树洞，树洞里只有几粒发霉的米。
蓝狐狸非常心疼小鸟，他邀请小鸟住到自己的家去。
晚上，小鸟说：“以前，我都是睡在妈妈怀里的，一会儿就能睡着。”
“你可不能睡在我怀里，我会不小心把你压痛的。”蓝狐狸说，“要不，你就睡在我的耳朵里。”
小鸟很乐意，他躺在蓝狐狸毛茸茸的耳朵里，一会儿就睡着了。
小鸟成了蓝狐狸的好朋友，他们每天一起游戏、一起吃饭、一起睡觉，过得很快乐。
春天来了，森林里的动物们一起迎接从南方飞回来的小鸟们。
领头的鸟妈妈惊喜地发现，她那失踪的孩子，正停在蓝狐狸的大耳朵上，对着她微笑……