在一棵大桐树的不远处，住着一只很黑的大猫。大黑猫的小屋，正好对着大桐树。大桐树上有一只鸟窝，鸟窝里住着一只蓝鸟和一只红鸟。
蓝鸟和红鸟每天清晨，都会在鸟窝里唱一支好听的歌曲。唱完歌，快要做爸爸的蓝鸟就会去远方寻觅食物，快要做妈妈的红鸟就会在蛋上孵小鸟。
喵喵猫听蓝鸟和红鸟唱歌的时候，就像一段木桩子一样，竖着耳朵，一动不动地倾听。当蓝鸟飞走的时候，喵喵猫突然变得狂躁不安起来。他大声地“喵喵喵”冲着鸟窝的红鸟叫，那意思是说：“我就要吃你啦，美味可口的小宝贝！”
可是，蓝鸟不在家，喵喵猫觉得这样把红鸟吃掉，有点趁人之危的意味。所以，他总找不到合适的机会下嘴。但蓝鸟和红鸟在一起的时候，这一对快要做爸爸和妈妈的总是高兴的叽叽喳喳的，就连说话都像是在唱歌。黑猫呢，觉得这一对夫妻的歌声实在不错，所以，总是犹豫不决的。
蓝鸟回来的时候，红鸟很害怕地说：“亲爱的，我实在有点怕那个讨厌的黑猫，他大声吼叫的时候，我身上的羽毛都会张开。他肯定是不怀好意，我怕他会把我当做小点心吞掉。”
蓝鸟说：“亲爱的，别怕，我看他没有伤害我们的意思，他只是性格有点粗鲁。你看，我外出觅食多好的机会呀，但他很么也没做，没有伤害你。这是一只善良的猫。”
红鸟偷偷地向外面看了一眼，呀，大黑猫正眯着眼睛，笑嘻嘻地看着他们哪。
清晨，蓝鸟出去觅食的时候，大黑猫又忍不住了。
“喵喵喵，喵喵喵，可爱的小点心，我要吃你了！”大黑猫尖声叫着。他觉得自己再也不能忍了，所以他蹑手蹑脚准备采取行动。他弓起身子，张开利爪，准备一跃。
突然，他听见红鸟在鸟窝里开始唱歌了。这歌声就像一把痒痒挠挠在自己的身上一样。大黑猫立刻停住了脚步，蹲下身来，倾听红鸟的歌声。
他想：“我真愚蠢，差点就听不到这么美妙的歌声啦！”
原来，是红鸟听到大黑猫的尖叫声，心里害怕，哆里哆嗦地唱歌给自己壮胆。唱歌的时候，她都闭上了眼睛。当她睁开眼睛看到外面的猫很安详的姿态的时候，她自己心里都笑话自己啦。哇，我是不是太胆小啦？
黄昏的时候，蓝鸟回来了。蓝鸟听见鸟窝里传出阵阵叽叽喳喳的叫声，他高兴地问红鸟：“亲爱的，我是不是做爸爸啦？”
红鸟兴奋地说：“是啊，快来看，我们的小宝宝！”