秋天来了。庭院里的草黄了，花儿落了，猫躲进了地窖（dì jiào）。
随着天气一日日地转冷，依凡对小狗慧慧的数落也一天天多起来。他常对人家说：“慧慧的爪子脏了，没有人愿意跟它玩了。现在散步回来也很少赶它进浴池，给它抹香波洗澡了。”
有一次，慧慧发现那个藏着果酱的小柜子被锁上了，它气得不行，于是决定出走……
天快黑的时候，依凡带上慧慧去公园散步。慧慧自个儿远远地跑到一个角落里去躲起来。但是接下来该怎么办呢？它犯愁了。
慧慧感觉身上发冷。它坐到一棵树底下，寻思起来。
“能变成一棵树多好！”它想，“树又大又不怕冷。要是我能变成一棵树，就能像树一样住在外面，说什么也不回家了。”
这时一只冷冰冰、湿漉漉的小甲虫落到它的鼻子上。
“呸！”慧慧抖动了一下，忽然想，“要是我变成树，就得让虫子在我身上爬来爬去了？”
这时候，刮来了一阵风，一大片树叶飘落到它身上，接着又一片，又一片……
“看来，”慧慧想，“我快要变成树了！”
慧慧很快钻到树叶堆里，就像一片小小的树叶。
它觉得身子暖和了些，于是它就开始想象自己这就长成了一棵大树，一棵像白桦树，像大橡树，像别的什么的大树。
“有意思，可我长成一棵什么树好呢？”它想，“最好长成食品树，比方说长成一棵苹果树，或者一棵大樱桃树……我就可以从自己身上摘苹果或樱桃吃了。那样我想吃多少就吃多少！”
这时候，在慧慧的头脑中自己已经是一棵大樱桃树了，它下面站着小小的依凡。依凡在下边求告说：“慧慧，给我几颗樱桃吃吧！”
“不，不给。”它马上回答说，“你为什么把果酱锁进柜子里，不让我吃？”
“慧——慧！慧——慧！”这叫声听起来就在耳边。
“啊哈！”慧慧想，“现在你想吃我的樱桃了吧……我还能结更好吃的果子——小灌肠果！”
不一会儿，依凡来到了树林里。他是这样的闷闷不乐，慧慧看着都有些可怜他了。
“我倒是要看看他是不是还认得出我来。”慧慧想，忽然有一只乌鸦停在离它两步远的地方，它可不高兴了，它十分讨厌地看了看乌鸦。
慧慧最不愿意同乌鸦在一起了，于是它想象得更可怕——乌鸦就蹲在它的头上，甚至在它头上做窝，接着就啄吃起它的小灌肠果来……