黑孩有一只漂亮的红皮球。他从不舍得让别人玩儿。有一天夜里，黑孩做了一个奇怪的梦，他梦见院子里的苹果树，变成了一个老爷爷。苹果树爷爷说：“黑孩，你的皮球让我玩玩好吗?”黑孩紧紧地抱着皮球说：“不，不行。”苹果树爷爷说：“给我玩玩，我送你一树又红又大的苹果。”于是，黑孩就同意了。
黑孩把梦告诉了妈妈，妈妈说：“傻孩子，苹果树哪会玩皮球呢?再说，果树今年不挂果儿。”黑孩不相信，他背着妈妈，把皮球扔到了果树上。苹果树摇晃着，好像对他说：“谢谢!”黑孩高兴极了，他想：“苹果熟了的时候，我的小伙伴们都可以吃苹果啦。”
过了几天，妈妈问黑孩：“你的皮球呢?”黑孩说：“丢了。”妈妈又问：“在哪儿丢的?”黑孩红着脸说：“大概是，是在儿童公园。”他冲苹果树挤了挤眼睛。苹果树很开心。
果然，苹果树挂果儿了，果儿由青变红。黑孩的妈妈说：“奇怪，今年果树怎么回事儿?”她从苹果树下走过，突然，一只苹果落在她的头上了。黑孩的妈妈捡起来一看，呀，是只漂亮的皮球。啊呀呀，果树上长皮球了。
正在这时，黑孩的许多小伙伴来了。黑孩约他们来吃苹果的。黑孩的妈妈大声嚷嚷说：“孩子们，欢迎你们。快来看，我家的果树上长了皮球，说不定，还有好多好多呢，你们好好找找。”黑孩喊道：“伙伴们，上树啊!”哗啦啦，他们全爬上了苹果树。
他们吃啊，笑啊，都知道皮球的秘密，只有黑孩的妈妈一个人蒙在鼓里。过一会儿，她就冲孩子们喊：“喂，找到了没有?”