狐狸的家就在幼儿园门口，小狐狸每天都趴在窗户上看小朋友上幼儿园。有的小朋友是哇哇哭着进去的，有的小朋友就呵呵笑着进去的，真奇怪呀。小狐狸跟妈妈说：“我也想去幼儿园。”狐狸妈妈说：“只有小朋友才能去幼儿园，小狐狸不能去呀。”
妈妈总是有办法，她把小狐狸叫到跟前，在小狐狸耳朵后面放了三片魔法树叶。“噗”吹了一口气，小狐狸一下子就变成了一个可爱的小孩，有着白白的小手和小脚。(外套的兜兜上用毛线勾着一只小小的狐狸。)
“一定要留意哦，如果叶子掉了，你就变回小狐狸了。”狐狸妈妈叮嘱道。“知道啦，知道啦……”小狐狸蹦蹦跳跳进了幼儿园。
这真是只聪明的小狐狸，它学着小朋友的样子有礼貌地说：“老师好。”;它乖乖地吃光了碗里的饭;它知道墙上挂的哪个是自己的毛巾。所有人都没有发现这个新来的小朋友是小狐狸变的。
转圈圈唱歌啦，哎呀，小狐狸真喜欢。转呀，转呀，一片魔法树叶掉了下来，小狐狸尖尖的毛茸茸的耳朵，一下就冒了出来。可是小狐狸唱得太高兴了，一点儿都没发现。(几双清亮的小眼睛好奇地盯着小狐狸的耳朵。)
玩滑梯啦，哎呀，小狐狸真喜欢。“嗖——”小狐狸从滑梯上滑下来，一次又一次，“嗖——”第二片魔法树叶掉了下来，巴拉巴拉，小狐狸白白的小手和小脚变成了小狐狸的爪爪。可是小狐狸玩地太高兴了，一点儿都没发现。(又几双小眼睛好奇地看到了。)
吃水果啦，哎呀，水果脆脆甜甜的，小狐狸真喜欢。“我还想再吃一块。”小狐狸跳起来，这次，第三片魔法树叶也掉了下来。“彭”小狐狸毛蓬蓬的大尾巴一下子弹了出来，它完完全全是一只小狐狸了。
“呜呜——”小狐狸哭起来。
别哭，别哭，老师和小朋友们都说。
“呜呜——露馅了，你们知道我是小狐狸了。”小狐狸哭着说。
“我们早就知道啦!”小朋友们纷纷说：“转圈圈唱歌的时候就发现啦。”“玩滑梯的时候就发现啦。”但是大家都说：“欢迎小狐狸来幼儿园!”
“嗯嗯”小狐狸顶着鼻涕笑起来：“幼儿园，我真喜欢。”