蓝狐狸发明了一种魔法,这种魔法能变成任何自己想变成的东西,但是因为蓝狐狸制作魔法的时候时间紧张,所以制造出的魔法有一个缺点,那就是魔法会一直到晚上才会停止。
蓝狐狸最想变成天上的小鸟,这样就能自由的在天上飞了,蓝狐狸正为自己的魔法感到骄傲时,一只雄鹰突然出现,抓住了变成小鸟的蓝狐狸。
蓝狐狸立刻变成了一只乌龟,鹰拿乌龟没办法,只好把乌龟扔了下去,眼看变成乌龟的蓝狐狸就要摔死了,它立刻变成了一把伞,伞落到地上,被一个孩子捡了起来,孩子把伞带回了家,带到了城里。
蓝狐狸伤心极了,它想回家,回到森林里,可是它无法变成自己,一直到夜晚,蓝狐狸变回了自己,它悄悄的逃回了森林,从那以后蓝狐狸在也没有变成其它动物,因为它觉得还是做自己做好。
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