走着走着，一只绵羊走过来了，狮子又赶紧把自己的毛弄得像绵羊那样卷卷的。
绵羊走近一看，瞪大着眼睛说：“哇，这是什么呀，好可怕啊！妈妈，快来救救我！”绵羊吓得跑开了。狮子见绵羊也跑开了，伤心的哭起来：“没有人喜欢我，没有人喜欢我！呜呜”。
狮子又继续往前走，在河边碰到了一头梅花鹿。。狮子高兴地想：“这一次，我准能交到朋友！”狮子在蓬蓬的鬃毛上插了两根树枝当鹿角，身画满了圆圆的白斑点。。可是，梅花鹿一见到这只怪物，就“哇呀”一声逃走了。
现在，狮子还是孤单的一个人，它比哪一天都要伤心，难过：“我一个朋友也没有，没有人喜欢我，我太可怜了。”这时候，天下起了大雨，狮子头上的树枝掉下来了，身上的白斑点也被冲走了。豪猪、绵羊、梅花鹿都走了过来，它们都说：“啊，原来是一只漂亮的狮子啊，我们交个朋友吧，好吗？”
狮子开心极了，它再也不寂寞了，它快活地和朋友们一起玩耍。