一天，它又滚了一身泥巴，玩累了，在草丛中睡着了。一群老鼠路过这儿，发现一只干巴巴的大泥猫，就把它运回了山洞，朝它吹起气来。拽尾巴，扯胡子，踢屁股，大伙儿直闹得又累又饿了，才一起出门找吃的，只留下一只小老鼠看门。
大老猫忍着一独自或，悄声说：“小老鼠，勾勾手，咱俩做个好朋友！”
小老鼠吓了一跳，听出泥毛在说话，它就双手一背说：“哼！大泥猫，不害羞！老鼠怎么跟你交朋友？”
“小老鼠累不累？咱俩一起敲敲背。”
小老鼠把嘴一撇，说：“哼！大花猫，你别耍花招，鼠王出门去买到，把你的脑袋来砍掉！”
“哈哈哈，哈哈哈，我对砍头不害怕！”
小老鼠一听愣住了，眼珠一转说：“大泥猫，你别笑，我用炉火把你烧！”
“用火烧我更开心，泥猫越烧越坚硬！”
小老鼠气坏了，端来一盆脏水！
“泥猫见水好害怕，变成一堆烂泥巴。”大老猫装出一副害怕的样子哭着说。
嘿！小老鼠一听，可来劲了！“哗”地一下，把一大盆脏水泼了上去。这一泼可了不得，只听“喵呜”的一声，泥猫变成了大活猫。它“呼”地一窜，把小老鼠逮个正着，一口吞了下去。
“不怪老鼠长得笨，是我老猫太聪明！”它一边唱，一边大摇大摆地走出了山洞。