从前，有一只人见人爱的小猫，不管什么人见到它都会被它美丽的外表迷住，因此小猫渐渐地骄傲起来，觉得世界上再没有有谁比它更漂亮了。
一个风和日丽的早上，小猫出来散步，看见了一只相貌平平的小鸭子。小猫扭着猫步走过去对小鸭说：“你看看你，黑乎乎的身子，叶子似的脚丫，多难看呀！你肯定也没啥用处。”小鸭子听了脸一沉，心想：这只小猫虽然美丽，可却这样骄傲自大。它没理小猫，慢慢地走开了。小猫却还在那儿边走边唱：“我是世上最美丽的动物，没有人能和我比……”
骄傲的小猫也有倒霉的时候。有一天它又出去散步，不知是路滑还是太得意竟然掉进了河里，小猫大声地呼喊：“救命啊！救命啊！快救救我呀！”正巧，小鸭也在散步，听到了呼喊声，赶紧顺着呼喊声来到河边，一看大事不好——小猫掉进河里了。小鸭不顾一切地跳进了水里，驮起小猫往河岸游去。
上了岸，小猫不好意思地说：“对不起，小鸭，我之前不应该嘲笑你，更不应该说你没有用处，希望你能原谅我。”小鸭说：“这件事我已经忘得一干二净，再说我又没有生你的气。”说完，就牵着小猫玩去了。
从此，小猫把骄傲的习性全改了，它俩成了一对最好的朋友。