小艾和小西去外婆家的在路上，不小心把一个小矮人踩到了。那个小矮人很矮很矮，只有小猫那么大。虽然他们向小矮人道歉，可小矮人不原谅他们，还发誓要报仇。
外婆家的门前有一棵枣树，小艾和小西爬到树上去摘枣子吃。小矮人偷偷钻到地下，把枣树的根都咬断了，枣树倒了下来，把小艾和小西的腿、手、脸都划破了。这是小矮人的第一次报复，可他还不满足。
外婆家养了一群小鸡，小艾和小西逗小鸡玩。小矮人偷偷地念咒语，让那些小鸡发疯，自己跳进水井里淹死了，小艾和小西很难过，还被外婆打了一顿。这是小矮人的第二次报复，可他还不满足。
外婆买了很多糖果请小艾和小西吃，可他们不吃，说要请邻居家的小朋友一起吃，可这个时候邻居家的小朋友外出了。小矮人就变成邻居家小朋友的模样，让小艾和小西吃糖果，可小艾和小西还是不吃，他们很谦让的邀请小矮人先吃。小矮人没有办法，就吃了一颗糖果，结果小矮人倒在地上死了。
原来小矮人在那些糖果里面撒了毒药，谁吃了都会死，他没想到小艾和小西这么善良，结果把自己毒死了。