“吓死宝宝了！怎么混进来一条蛇？！”哈哈，不是啦！其实这是一种天蛾的幼虫。遇到危险时，它会将腿和头缩进去，而将身体的后半部分伸长，这只活灵活现的“蛇头”，实际是它的尾巴。
在绿色的大森林里，在层层叠叠的树枝下，一些平时看上去并不起眼的“小朋友”毛毛虫，正举行着一场神秘的化装舞会呢……
“作为一枚又酸又涩的青果子，一定没人想吃我！”膨胀起大肚子、把头藏在最下面的瘤蛾幼虫正不断给自己洗脑。好吧，你赢了！
舞会的彩灯挺漂亮，不过……怎么灯上面还有刺？噢，对不起，原来你是大蚕蛾毛虫啊！
我必须再一次严肃声明：我不是插满牙签的火龙果！我是一只英俊威武的斑马蝴蝶毛虫！斑马蝴蝶毛虫！
吹呀，吹呀……咦，这颗蒲公英的毛毛怎么吹不下来？哈，这是蚬蝶伪装的啦！这些细长的白丝能够帮它躲避危险呢。
刺蛾幼虫的本领是把自己化装成美丽的树叶，躲避吃虫的鸟儿。呃，但你伪装得这么逼真，如果被那些吃树叶的动物发现了又该怎么办……
这种叫绒蠹的虫虫，全靠一身飘逸的金发来保护自己。鸟儿看到了，都会把它当成一团兽毛，不予理会。嗯……冬天倒是不怕冷了。