玛拉找啊找啊，没有一个人肯告诉她伊凡的下落。
“那又怎么样呢?哼，我总找得到的。”玛拉任性地想着。
过了一会儿，一只小刺猬出现在玛拉的面前。
“小玛拉，你是在找伊凡吗?”小刺猬问道。
“是的是的，小刺猬，你见到我的弟弟了吗?”玛拉高兴地赶紧问道。
“伊凡被森林女巫给抓走了，她让黑天鹅咬住伊凡的衣服，把他带进了黑森林。现在，让我带你去救他。”小刺猬热心地说。
“你真好，小刺猬，你可真是热心啊，我们赶紧出发吧!”玛拉高兴地跟着小刺猬走了。
在黑森林里，玛拉找到了弟弟伊凡，她立刻带着伊凡离开了。黑天鹅看到了这一切，大声地叫了起来，吵醒了正在睡觉的森林女巫。她大发雷霆，命令黑天鹅马上把他们通通都抓回来。
姐弟俩跑啊跑啊，到处躲藏，眼看着就要被黑天鹅发现了。玛拉带着弟弟跑到了小河边，她请求着小河：“小河啊，你帮帮我们吧，我知道自己的不对了，我这就喝你甘甜的河水，别让黑天鹅发现我们。”小河把他们藏在了芦苇丛中，黑天鹅看不到他们，在天空中盘旋了一会儿，又去别的地方了。
玛拉又带着弟弟跑进了果树林，她低声请求着：“善良的苹果树啊，我知道了自己的过错，我愿意吃掉那些酸酸的苹果，请你们将我和弟弟藏起来吧。”
苹果树们舒展开枝叶将他们遮得严严实实，黑天鹅找了半天也没发现他们的踪影。
森林女巫发怒了，她向黑天鹅发出了新的命令：“天就快黑了，他们一定找不到回家的路，你要将他们给我抓回来，我要把这两个可恶的小孩撕成碎片!”
玛拉吓坏了。天已经黑了，看不清回家的路，她只好带着弟弟跑到炉子的跟前，请求着：“好心的炉子，原谅我的无礼吧!我愿意吃掉你烤出的黑面包，请你帮我和我的弟弟藏起来吧。”
炉子说话了：“你可真是个任性的小女孩啊!不过你既然已经知道了自己的不对，那就吃掉这些面包吧，然后我就把你们藏起来。”玛拉和弟弟本来就饿得不行，赶紧吃完了那些黑面包。他们觉得，那真是世界上最好吃的东西了。
看着玛拉真的改掉了任性的缺点，炉子笑了，它打开炉门将他们藏在了里面。天已经很黑了，黑天鹅再也无法找到玛拉他们的踪影。它垂头丧气地飞走了，飞回了黑森林，已经气得发疯的森林女巫将它赶回了大洋彼岸的老家。
夜晚过去了，玛拉牵着弟弟回到了家里。爸爸、妈妈担心了一个晚上，看到他俩安然无恙，妈妈激动得哭了起来。玛拉告诉了他们昨天发生的事，并保证自己以后再也不任性了，一定要做一个听话的好孩子。