森林将举行盛大的舞会，要求动物们都参加。
蝴蝶理着自己美丽的翅膀，小刺猬用红果子在装点衣裳，小狗也在脖子上系上蝴蝶结……动物们都在忙碌着，谁不希望成为舞会上最美丽的主角呢?唯有老鹰不高兴——它从上到下都是黑的，它觉得自己实在不好看，心里非常难过。
舞会要开始了，动物们早已等候在森林舞厅里了。“哎，怎么不见鹰姐姐?”喜鹊发现老鹰没有来，大声问道。热闹的场面一下子变得安静了。蜜蜂说：“森林舞会不能缺任何一个动物!我们去鹰姐姐家看看!”动物们一起来到了老鹰家。得知老鹰因为没有漂亮的衣裳而伤心，大家决定帮助老鹰：小鸟们采了绿色的叶子，给老鹰做披肩;小猴摘来了许多美丽的鲜花，给老鹰做项链……大家一起动手，把老鹰打扮得漂漂亮亮，老鹰也非常满意。可是老鹰飞翔的速度太快，花掉了，叶子也掉了。
聪明的小狐狸想出了办法：用彩笔将老鹰的羽毛涂上颜色。大家纷纷动手，不一会儿，老鹰的羽毛变成了彩色的，就好像穿着一条五彩缤纷的裙子。大家都夸老鹰的裙子最有特色，老鹰也非常自豪，拍打翅膀飞起来，彩色的羽毛闪着美丽的光泽。大家高兴得唱呀，跳呀。
不知什么时候，天上下起了雨，动物们沉浸在快乐之中，还在唱歌跳舞。雨水把老鹰的羽毛淋湿了，羽毛上彩笔涂的颜色也褪去了。老鹰又开始伤心起来了，她停止了跳舞，拍起翅膀，飞到树枝上。
雨很快停下来了。太阳出来了，太阳把老鹰的羽毛照得发亮，动物们都一起称赞老鹰那黑得发亮的羽毛。老鹰忽然发现自己的羽毛原来很漂亮，她惊喜地说：“原来我有这么漂亮的黑裙子呀!”
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