“是卡拉侯爵老爷的!”割麦子的人回答说;国王又赞赏了侯爵一番。
猫一直在马车前面跑，无论遇到什么人，它都说同样的话。国王对“卡拉侯爵”拥有这么多财富大为惊叹。
最后，猫来到一座美丽的城堡。这座城堡的主人是一个食人怪，他是世界上最富有的人，因为国王一路经过的地方部属于这座城堡。猫打听清楚了这个食人怪是谁，他有什么特点，然后要求同他见面，说是既然从城堡门前经过，如果不拜访主人，就显得失礼了。食人怪尽力以其所能做到的温和态度接待了猫，并请它坐下。
“有人告诉我，”猫说，“你有变成各种动物的本领，比如说变成一头狮子或者一头大象。”“没错，”食人怪粗鲁地说，“我现在就变成一头狮子给你看。”
猫看见一头狮子突然出现在他的面前，吓得要命，赶快跳到屋据上。由于穿着靴子，它跳起来既费力又危险，在房檐上走路也不方便。过了一会儿，它看见食人怪恢复了原形，便从屋顶上下来，并承认它刚才被吓坏了。“还有人告诉我，可我不相信，”猫说，“说你能变成最小的动物，比如说变成一只老鼠或者田鼠。坦率地说，我认为这绝不可能。”
“绝不可能?”食人怪说，“我变给你看看!”他马上变成一只老鼠，在地板上跑来跑去。猫一看见老鼠，立刻扑上去，把它吃掉了。
这时候，国王正好经过这里，他看见这座美丽的城堡，很想到里面去瞧瞧。猫听见了马车驶过吊桥时的辘辘声，赶忙迎上前去，对国王说：“欢迎陛下光临卡拉候爵的城堡!"
“怎么，侯爵先生，这座城堡也是你的吗?”国王惊叫起来，“这个天井及其周围的建筑真是美极了!要是你们愿意，我们再到里面瞧瞧去!”
“侯爵”搀着公主随国王之后下了车。他们走进一个大厅，那里已经摆下了一桌丰盛的酒席。这桌酒席本来是食人怪为他今天来访的朋友准备的，但那些朋友听说国王在里面，吓得都不敢来了。
国王对“卡拉侯爵”的良好品性十分赏识，又看到他拥有巨大的财富，同时也知道他的女儿已经完全被他迷住了，于是五六杯酒下肚以后，他便对“侯爵”说：“侯爵先生，你愿不愿意做我的女婿，现在完全由你来决定了。”
“侯爵”向国王深深地鞠了一躬，接受了国王给他的荣幸，当天就同公主举行了婚礼。那只猫，从此变成了“高贵的绅士”，不再捉老鼠了，即使偶尔捉一次，也是玩玩罢了。