乌鸦嘴里的肉被狐狸骗走之后，动物界议论纷纷，都觉得乌鸦很蠢。乌鸦大王极为不满，认为这只蠢乌鸦丢尽了所有乌鸦的脸。它特地召开紧急会议，要大家出谋献策，想出法子惩罚狐狸，挽回乌鸦的面子。
寒冬腊月，山头上的树木光秃秃的，树枝上站满了黑压压的乌鸦。乌鸦大王满脸怒气，大家谁也不敢出声。
那只丢了肉的乌鸦把头埋得低低的。平时它总是高傲地昂着头得意洋洋，因为大王承诺要把漂亮的女儿嫁给它，将来也会让它继承王位。但 是现在，它的心里七上八下 的。
沉默了很久，大王终于开口了：“昨天发生的事是我们乌鸦界莫大的耻辱！算我瞎了眼那么器重他。现在我向大家郑重宣布，撤销他的所有职务，同时，也取消把女儿嫁给他！”
乌鸦大王的话音刚落，乌鸦们立刻热烈地鼓掌，并异口同声赞道：“大王英明，大王英明”
乌鸦大王用手示意大家静下来，整座山头顿时鸦雀无声。大王用温和的口气说：“‘乌鸦喝水’的故事震惊了整个世界，谁不夸我们乌鸦的智慧？”
原来，当年那只乌鸦巧妙地喝到水以后，大家都称这只乌鸦为“神鸦”。但神鸦向大王提了几点意见，引起了大王不满，把它赶走了。后来，神鸦就到喜鹊那里当军师了。大王命令鸦老三马上把那只神鸦找来。
看到神鸦来了，乌鸦大王有点尴尬地说：“神鸦，以前的事情，我就不追究了。希望你以大局为重，争回我们乌鸦的面子。”
“大王，恐怕我难以胜任。”神鸦回答。
“神鸦，只有你才能胜任。你要是替我们乌鸦界挽回面子，我不但恢复你的职位，还还把女儿许配给你。”大王一脸诚恳地说。
“大王，此话当真？”神鸦有点不相信地问。
“君无戏言！”大王掷地有声地说。
神鸦看了看漂亮的公主，问：“公主，我要是为大家挽回面子，你真的肯嫁给我？”
公主大声地回答：“如果你真能做到，我一定嫁给你！”
散会了，大家都有点担心，神鸦能有什么办法去对付狡猾的狐狸呢？
一个星期后，神鸦嘴里叼着一条鱼从一只狐狸的头顶飞过。狐狸看见了，马上对它叫道：“乌鸦兄弟，好久没有看见你了，我有件重要的事要告诉你。”
乌鸦没有理它，继续往前飞去，但速度慢了许多。狐狸紧追不舍，边走边说：“乌鸦，你的鱼是从哪里抓来的，告诉我吧。”
神鸦把头转了过来，好像要告诉狐狸。狐狸看到这个样子，又加快了速度追赶。忽然，狐狸想到一个极好的话题，于是，对它开口说：“乌鸦，我很欣赏你的才华。你喝水的那个故事，我用来教育孩子们，要大家向你学习。你是世界上最聪明的鸟儿”
忽然，鱼从神鸦的嘴里掉落，落在地上。神鸦高兴地问：“狐狸，你说的可是真的？”
狐狸看见鱼掉在地上，不无讽刺地说：“天下乌鸦一般傻！”狐狸说完，一个箭步冲上去，谁知鱼还没有碰到，忽隆一下，狐狸掉进了猎人的陷阱。
神鸦飞上高空，大声呼叫：“大家快来看，狐狸掉进陷阱里了”
不一会儿，乌鸦从四面八方赶来，看到陷阱里的狐狸，真是大快人心。
就在大家沉浸于喜悦之时，狐狸从陷阱里发出了吼叫：“你们都被那只乌鸦骗了，你们以为我上当了吗？真是天大的笑话，我是看到陷阱里有一只野鸡，自己主动跳进来的。”
狐狸的话使大家一头雾水，你看看我，我看看你，不知道是真是假。这时，那只蠢鸦从后面飞到大王面前，说：“大王明察，我亲眼看见狐狸自动跳进去的，千真万确。”
狐狸忍住对神鸦的怨恨，又故意地说：“哈哈哈，我会那么蠢吗？我为乌鸦大王感到好笑，这么轻易被骗。”
乌鸦群有些乱了，纷纷窃窃私语。鸦老三就怕这只神鸦得宠。威胁它的地位。于是，鸦老三走到大王的面前，小声说：“大王，我也很怀疑神鸦，狐狸怎么会上它的当？大王，您现在就试试它，看它能拿出什么本事来。”
大王想了想，它虽不再信任蠢鸦，但觉得鸦老三的话有道理，就对神鸦说：“神鸦，这样吧，你在众人的面前显示你的本领，叫大家信服。”
神鸦看着鸦群疑惑的脸，感到非常愤怒，它是很想证实一下自己的本事。突然，它眼睛一亮，来到大王的面前，大声地说：“大王，我保证二十分钟内，狐狸就会走出陷阱！”
所有的乌鸦都大吃一惊。大王睁大眼睛看着陷阱里的狐狸，问：“神鸦，你真有这个本事？”
神鸦没有回答大王的话，蠢鸦看神鸦不说话，又有点神气地说：“神鸦，要是在二十分钟内，狐狸出不来，你就是欺君。欺君之罪，就得被处死！”
鸦老三看着神鸦，皮笑肉不笑地说：“神鸦，在大王的面前可不能乱说。如果没这个本事，现在向大王认错还来得及。”
“我以生命担保！”神鸦大声地回答。
这时，公主愤愤地对大王说：“父王，神鸦这样惩罚了狐狸，为我们乌鸦挽回了面子。不但得不到你们的认可，你们反而这样对待它，公理何在？”
大王看着女儿说：“可可狐狸说它自己跳进去的”
“狐狸是最狡猾的，它的话你还相信？如果它说真话，它不就承认自己蠢吗？”公主质问父王说。
看到蠢乌鸦的眼神，公主又酸溜溜地说：“是啊，有人就是听信狐狸的话，把嘴里的肉送给狐狸。”
公主的话又引起了乌鸦们的一阵骚动，多数乌鸦认为公主说得对。它们都为神鸦捏一把汗，陷阱那么深，神鸦有什么办法让狐狸出来？
神鸦宽慰公主说：“你放心吧，别为我担扰。”它飞落到陷阱的井沿上，对陷阱里的狐狸问：“狐狸，这回你是想活还是想死？”
此时，大王、鸦老三、蠢鸦们都落到了井沿上，想看看神鸦是如何把狐狸弄出井面的。沮丧的狐狸听到神鸦的声音，立即抬起头来说：“神鸦，我知道只有你才能救我出去。你是世界上最聪明的乌鸦。求求你快放我出去吧。不然猎人来了，我就没命了。”
“狐狸，你一定能出去。但你得对我说实话。刚才你为什么说是自己跳进来的？”神鸦问狐狸说。
“神鸦，我该死！我不该说假话，以后，我再也不会说假话了。”狐狸说完，假装不停撞在井壁上来惩罚自己。
“这回我相信。”神鸦非常得意地对狐狸说。
“神鸦，你快放我出去吧。”狐狸哀求着神鸦说。
“放心吧，你急什么。”神鸦说完，飞上陷阱的上空。
这时，背着猎枪的猎人来了，猎人的身后跟着一条又高又大的猎狗。猎人看到了狐狸，把它捆个结结实实带走了。