晚上，小老鼠看到花园里有一团亮光在晃动。他非常好奇，要去看个明白！
那只是泰乐尔先生在烧垃圾。火很不旺，所以泰乐尔先生去屋里拿煤油。
小老鼠溜出了后门，看到那小火堆里有个盒子，就连忙去扒拉。他没发觉回来的泰乐尔拿了罐煤油往垃圾堆上浇，“呼”地一下燃起大火苗，把小老鼠都吓傻啦！
小老鼠逃出火堆，十分惊恐地跑出花园。后来，等他在镜子里一瞧，又恐怖地发起抖来！哎呀！他那胡须被火苗燎得精光！
“我的胡须！”小老鼠惊恐地说。
那晚，可怜的小老鼠睡不着，想着该怎么办。
第二天，邻居们惊讶地看见，小老鼠的脸上系着一块手绢。他们以为小老鼠牙痛，都为他难过。
小老鼠来到长鼻子夫人的小别墅 。
“长鼻子夫人，我弄丢了我的胡须，”小老鼠说，“您能给我一些新胡子吗？”
“那就从我的猫胡子里拔些吧，”长鼻子夫人说，“不过你得给我干一星期的活才行。”
“那好吧。”小老鼠叹了口气。
清晨，小老鼠早早地起床生火，打扫小别墅，然后劈一小时柴火。做这些活儿时，他还得时刻提防长鼻子夫人的猫。
一天晚上，小老鼠正好好地在厨房睡觉，突然听到那猫儿冲着长鼻子夫人呜呜地叫。
那是长鼻子夫人要剪猫儿几根漂亮的胡须给小老鼠。小老鼠已经干了一周的活，明天应该付给他六根猫胡须的报酬了。
长鼻子夫人剪了六根胡须，把它们放在盒子里，准备明天早晨给小老鼠安上，然后就去睡觉了。但是那猫气坏了！他进了厨房，在碾墩下面嗅到了小老鼠的气味，他伸出一只爪子，想把吓坏了的小老鼠抓出来。
“只要我看见你戴我的胡须，我就吃掉你！”猫儿得意洋洋地转身离去。
可怜的小老鼠想：“不能留在这儿了。那猫那么愤怒，是因为我要得到他的胡须。”
小老鼠等到猫睡着了，就慌张地逃命了。
他不想回家，人们看到他包着脸儿会多奇怪啊。他藏在土沟里，天一亮他又开始赶路。
有人路过这儿听到了哭声，便停住瞧瞧灌木丛下边。是个巫婆，她看到小老鼠这样伤心，也觉得很难过。
小老鼠见巫婆好心，就向她说了他的遭遇。
“到我家里，帮我做两星期的魔法，”巫婆说，“然后我给你做一缕美丽的胡须，用魔法安上去，那样烧也烧不坏。”
小老鼠一听满心欢喜，跟着巫婆来到她家里，帮她做魔法。
两周过去了，巫婆对小老鼠笑笑。“你表现得很好，小老鼠，现在我要给你安新胡须。到我跟前来。”
“取下你脸上的手绢，让我给你安胡须，”巫婆说，“一点不会伤害你。”
欣喜的小老鼠解开手绢，把棕色的小脸转向巫婆。巫婆盯着他瞧，又睁大眼睛瞧瞧，然后大笑起来。小老鼠纳闷，怎么回事呢？
“哈，小老鼠！”巫婆说，“你根本不需要安胡须！去到镜子前面瞧瞧自己吧。”
小老鼠跑到一面大镜子前——啊，他的小脸上有一缕精美的胡须！——这是从哪里来的啊？
“哦，你这小傻老鼠！胡须烧坏了会再长出来的啊！”巫婆哈哈大笑，“你给长鼻子夫人做了一星期的工，再到这里帮我做了半个月的活——其实你根本不需要这样，因为你那可爱的新胡须在手绢下面长出来了。”
小老鼠高兴极了，但也感到不是滋味。当人们听到这事儿时，会怎么笑话他呀！