大王子赶往城里，身边带着那些忠诚的野兽们。
他们来到王宫，发现众人都在筹备盛大宴会，公主正准备嫁给马车夫。
大王子走进王宫，径直来到车夫跟前说：“你如何证明是你杀死九头龙，得到公主的芳心？我这里有公主给的信物—一枚戒指和半块手帕。”
国王一看这些信物，知道王子说的是真话。他下令把马车夫捆起来，投人监狱。大王子和公主成了亲，国王还奖励他半壁江山。
婚后不久的一天晚上，大王子带上忠诚的野兽们进到森林。
天黑下来，大王子迷了路，在林中转来转去，寻找返回王宫的路。找着找着，他看到远处透出光亮，等赶到近前，发现在林中的空地上，一个老太婆正用耙子将树枝和树叶拢到火堆里。
这时，夜已经很深了。王子觉得非常疲惫，决定不再往前走，就央求老太婆，问能否留在髯火边过夜。
“当然可以，”她说，“可我害怕这些野兽。让我用棍子打它们一下，那样就不再害怕了。”
“行啊！我不介意。”大王子回答。老太婆伸出棍子，对着野兽们点了一下。眨眼间，野兽们都变成了石头，连大王子也变成了石头。
不久，二王子来到他们三兄弟分手的岔路口。出发前，兄弟三人曾分别在三棵白桦树上留下记号。想起临分手时的约定，他就走过去，围着另外两棵树看。
二王子发现，大哥留下记号的白桦树正在淌血，他知道大哥已经死了。
于是，二王子带上自己的野兽们，前往大哥统辖的城镇，也就是公主举行婚礼和居住的地方。他走到城里一看，发现市民们都在为失去大王子而极度悲伤。
市民们一见到二王子，发现他身后的野兽们，都误以为他就是失踪的大王子。大家兴高采烈，述说着如何干方百计寻找他，随后带二王子去见国王，而国王也误以为他就是自己的女婿。不过，公主心里明白，二王子不是自己的丈夫，就央求他带野兽们到森林，去寻找他哥哥，说什么也要把他找回来。
二王子立即动身去寻找哥哥，可一进森林，同样迷了路。天黑下来，他也来到了林中的空地，见到了那片火光。只见老太婆仍在那里，将树枝和叶子拢到一起，点起髯火。
他走过去，询问老太婆，天太晚，路太黑，自己回不了城，能不能在*火旁过夜。
老太婆回答：“当然可以，可我害怕这些野兽，能不能让我用棍子轻打它们一下，那样就不再怕了。”
二王子同意了，可他并不知道，对方是个巫婆。只见巫婆伸出棍子，顷刻间，那些野兽和它们的主人都化成了石头。
不久，三王子云游归来，赶到长有三棵白桦树的路口。他围着树转了转，发现两棵树原来中箭的地方都在淌血，就哭着说：“天啊！两个哥哥都死去了！”
他顺着岔路，赶到大王子统辖的城市，身后跟着忠诚的野兽们。走进城门，城里的市民都以为大王子回来了，就像当初错把二王子当大王子一样，聚拢到三王子身边，问他到哪里去了，为什么这么久都没回来。
有人领他到王宫面见国王。公主还是认出，他也不是自己的丈夫。等外人散去时，她恳求三王子去找他的两个哥哥，把他们带回来。
于是，三王子叫上野兽们，出发来到森林。他把耳朵贴到地面，看看能不能听到哥哥们带领的野兽们的脚步声。他隐隐约约听到，远处传来微弱的声响，但说不清来自哪个方向，于是他吹起号角，而后又认真听了听。他又听到原来的声响，好像从林中簧火的方向传来。
他走到簧火旁，只见老太婆仍然在那儿，把树枝和树叶拢到火堆里。他问老太婆，自己能不能在火堆边过夜。她回答说，自己很怕野兽，必须用棍子挨个轻打野兽一下，然后才允许王子在那里过夜。
可这一次，三王子回答说：“绝对不行。我是野兽们的主人，除了我，谁也不能打它们。把棍子给我。”他用棍子点了一下狐狸，狐狸立刻变成了石头。三王子于是明白，老太婆是个巫婆，就转身对她说：“立刻让我的哥哥和那些野兽们活过来，否则，狮子会把你撕扯成碎片。”
巫婆吓坏了，拾起一棵橡树苗，把它烧成白灰，又把灰撒到旁边那些石人石兽上面。
顷刻间，两个王子站到了弟弟面前，野兽们也都围在各自主人身边。
最后，三个王子一起动身回城。国王分不清到底哪个才是自己的女婿，可公主能认出自己的丈夫。听到这个消息，全国上下一片欢腾，到处充满欢乐。