蒙古人的统治（1219年-1500年）
年成吉思汗率大军灭花剌子模，之后他的孙子旭烈兀征服波斯和阿拉伯，建立伊儿汗国。1295年伊儿汗国大汗入伊斯兰教。1370年到1405年，波斯成为帖木尔帝国的一部分。帖木尔死后波斯陷入混乱和割据。伊儿汗国时期，是中国和波斯文化交流得到空前发展的时期。不少精通中国天文、历法、医药的学者随旭烈兀来到波斯进行交流。1405年到1433年，中国明朝的穆斯林太监郑和组织船队下西洋，多次到达波斯。郑和在斯里兰卡立的石碑用中文、泰米尔语、波斯语三种文字写成。阿拉伯语和波斯语在明朝穆斯林的经堂教育中广被使用。
萨非王朝（1500年-1722年）
萨非王朝（又译萨法维王朝）是一个突厥人建立的帝国，其建国的英主伊斯迈尔一世统一波斯，并把疆土扩展到今天的阿塞拜疆、伊拉克、和阿富汗的一部分，以什叶派的「十二伊玛目」教义为国教。萨非王朝与奥斯曼土耳其帝国战争不断。1588年阿拔斯大帝继位，迁都伊斯法罕，与土耳其讲和，赶走乌兹别克人，从牙人手中夺得波斯湾中的小岛巴林，使波斯成为伊斯兰世界的最重要的文化中心。
欧洲人的“大博弈”（1722年-1914年）
年俄国的彼得大帝联合奥斯曼土耳其帝国入侵波斯，之后波斯国内又爆发了逊尼派教徒为抵抗被迫强制信奉什叶派的暴动，萨非王朝灭亡。1779年至1925年，波斯在卡扎尔王朝的统治下，被北面的俄国和东面以印度为基地的英国所蚕食，其领土中分出了英国势力的巴林、阿富汗的一部分，和俄国势力的阿塞拜疆、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦。俄、英在此的战略竞争被称为“大博弈”。
第一次世界大战及之后（1914年-1935年）
第一次世界大战期间，参战的俄国、土耳其、英国（经阿富汗）和德国（经土耳其）均向波斯派出军队以控制波斯的油田。战后波斯北部被英国驻军控制。1925年12月礼萨?汗推翻卡扎尔王朝建立巴列维王朝，而直到冷战期间，英国及苏联还一直对波斯保持影响力。1935年，礼萨?汗将波斯在国际上更名为伊朗。
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