自从癞蛤蟆和白天鹅分手以后，“癞蛤蟆想吃天鹅肉”的笑话便传遍了整个森林。大伙一致认为癞蛤蟆满身疙瘩，又丑又老；而白天鹅年轻貌美，应该找金钱豹那样的高富帅。这门不当户不对，它们在一起是不会有结果的！从此，癞蛤蟆变得抑郁寡欢起来，人生陷入了无穷的低谷。
一天，垂头丧气的癞蛤蟆在湖边散心，望着湖里的倒影，癞蛤蟆突然做出一个大胆的决定：整容！
说干就干，第二天一大早，癞蛤蟆便找到美容医生狐狸，道明了来意。
狐狸想了会儿，说：“癞蛤蟆先生，身上的疙瘩可以通过手术去除。但时间一长，又会长出来。”
“那为什么青蛙没有呢？”癞蛤蟆疑惑道。
“你们品种不一样，这是遗传决定的。如果坚决要整，可注入基因片段，把你变年轻，这样疙瘩就没那么多了。”
癞蛤蟆听得心花怒放，激动得蹦得老高。“只要能变漂亮，什么我都愿意。”
几小时后，癞蛤蟆怀着激动的心情接过镜子：“疙瘩是不见了，但还不好看，再整年轻点。”狐狸多次劝说无果，只能遵从医生的天职。
就这样，又过了几小时。当癞蛤蟆再次接过镜子时，不禁大惊失色：镜子里的他，竟变成了一只小蝌蚪。